gpu
美股雷達
馬斯克 (Elon Musk) 的 AI 公司 xAI 周一 (17 日) 正式推出最新的 Grok 3 模型，聲稱其為目前「地球上最聰明的 AI」，是使用了 20 萬顆 GPU 訓練的成果。 馬斯克在發表會上表示，Grok 3 的功能比 Grok 2 強大一個數量級，這要歸功於團隊的辛勤工作。
美股雷達
隨著第四季財報季接近尾聲，市場焦點仍鎖定在全球最重要股票之一——輝達 (NVIDIA)(NVDA-US)。該公司將於 2 月 26 日盤後公布財報，在 DeepSeek 引發的產業喧囂下，市場將關注輝達對未來 AI 建設的指引以及 Blackwell 晶片的推進進度。
美股雷達
AMD (AMD-US) 周二 (4 日) 宣布將提前推出其下一代資料中心 GPU— AMD Instinct MI350 系列。 此舉反映了市場對 AI 計算的強勁需求，以及 AMD 在資料中心市場中持續擴張的雄心。在周二的第四季度財報電話會議上，AMD 執行長蘇姿丰表示，MI350 將在本季度開始向主要客戶送樣，並將生產出貨時間「加速」到年中。
美股雷達
摩根士丹利近日發布的研究報告指出，DeepSeek R1 的出現對中國數據中心營運商的影響喜憂參半。短期內，市場可能存在不確定性，但長期前景樂觀。這是由於 DeepSeek 技術的應用，可能會減少對遠端站點進行大規模 AI 模型訓練的需求。然而，從長遠來看，由於 AI 模型成本的降低，將刺激對 AI 推論的需求增加，這對位於一線城市的數據中心來說是利多消息。
美股雷達
AI 領域近日迎來重大突破，DeepSeek 利用 2048 個輝達 (NVDA-US)H800 GPU 的集群，在大約兩個月的時間成功訓練出一款包含 6710 億個參數的混合專家 (mixture of experts, MoE) 語言模型。
美股雷達
最新消息稱，DeepSeek 團隊走了一條不尋常的路——針對輝達 (NVDA-US)GPU 低階彙編語言 PTX 進行最佳化實現最大效能，有業界人士表示 CUDA 護城河不存在了。《新智元》報導，原本 DeepSeek 低成本訓出的 R1，就已經讓整個矽谷和華爾街為之一震。
美股雷達
據《MarketWatch》周五 (25 日) 報導，華爾街一直在尋找輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 的潛在替代者，而一名分析師提到了一間在這方面較少被討論的重量級公司：Alphabet(GOOGL-US)。根據 D.A. Davidson 分析師 Gil Luria，Alphabet 悄然擁有「對輝達 GPU 最具吸引力的替代方案」。
美股雷達
據《MarketWatch》周四 (16 日) 報導，又有一位分析師對超微半導體 (Advanced Micro Devices)(AMD-US) 在圖形處理器 (GPU) 領域的成長潛力表示懷疑，這導致該半導體股再度遭到降評。AMD 周四收盤下跌 1.27%，至每股 118.44 美元。
美股雷達
AI 目前是各家未來宏圖大業的重中之重，為了完成這些目標，現階段最重要的，就是搶到足夠多的高階 GPU。專家估算，當前爭奪最烈的離不開 5 家巨頭：微軟 (MSFT-US)、Google(GOOGL-US)、Meta(META-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 與馬斯克創建的 xAI。
美股雷達
隨著美國大選落幕、「川普狂歡」褪去後，市場幾乎只在關注一件大事，就是輝達 (NVDA-US) 在周三 (20 日) 美股盤後的財報，這也將是輝達納入道指後的首份財報。財報前市場已經進行押注，並且預估，財報發布後可能出現 3000 億美元的波動—無論上漲或下跌。
美股雷達
根據紅杉資本的最新報告，AI 產業的年產值已超過 6000 億美元，足以支撐數據中心及加速 GPU 卡等 AI 基礎設施的開支。隨著基於 A100 GPU 系列的 GPT-3.5 與 ChatGPT 的推出，AI 競賽自 2022 年 11 月 30 日以來迅速升溫，市場對高效能 GPU 的需求激增。
美股雷達
在華爾街迎接財報季及所有主要客戶對人工智慧 (AI) 基礎設施支出計畫更新之際，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 股價周一 (14 日) 創下歷史新高。該公司股價上漲 2.4%，收於 138.07 美元，超越 6 月 18 日的前高點 135.58 美元。
歐亞股
據美媒《The Information》報導，日本軟銀最近與銀行商談，希望融資 100 億美元投資能源相關計畫，同時探索如何購買大量輝達的 GPU。依照軟銀的設想，它將首先成立一家特殊目的公司 (SPV)，然後 SPV 向銀行借錢買 GPU 及投資能源，接著將 GPU 租借給軟銀，用這樣的貸款結構，可以確保軟銀將債務從資產負債表中剝離。
美股雷達
半導體研究機構 TechInsights 最新公布數據顯示，2023 年全球資料中心 GPU 出貨量達 385 萬片，相比 2022 年的 267 萬增長了 44.2%。其中，輝達（Nvidia）以 98% 的市占率穩居第一。 輝達的資料中心 GPU 出貨量達 376 萬片，較 2022 年的 264 萬增加了 112 萬片，占去年全球出貨量的 98%，與 2022 年的市占率相近。
美股雷達
據科技媒體《The Information》報導，馬斯克 (Elon Musk) 的人工智慧新創公司 xAI 計畫建造一台大型超級計算機，以增強其人工智慧聊天機器人 Grok。這台超級電腦被馬斯克稱為「超級算力工廠」，預計將於 2025 年秋季準備就緒，並可能涉及與 Oracle(ORCL-US) 的合作。
美股雷達
本周美股市場聚焦輝達 (NVDA-US) 財報，分析師預計，投資者關注的是 Blackwell 系列的產能成長、市場需求的前景，以及利潤率趨勢Oppenheimer 分析師 Rick Schafer 指出，眾所周知，市場看到了對人工智慧加速器的「永不滿足」的需求，並補充說，他和大多數其他人預計輝達將繼續公布另一個季度成長的財報。
美股雷達
在最近的財報電話會議上，戴爾 (DELL-US) 透露了 Nvidia(NVDA-US) 的下一代 Blackwell 系列不僅將擁有 B100 AI 加速卡，而且稍後將提供升級版本 B200。根據戴爾營運長 Jeff Clarke 的說法，輝達將於 2025 年推出載有「Blackwell」架構的 B200 產品，功耗或將達到 1000W。