投資銀行
美股雷達
美國投資銀行高盛 (Goldman Sachs) 周一 (14 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第一季財報，憑藉市場波動帶動的股市交易熱潮，該行單季淨利年增 15%，達 47.4 億美元，創下亮眼表現。然而，在併購與首次公開募股 (IPO) 活動疲弱的背景下，其投資銀行業務仍面臨挑戰。
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路透周一 (7 日) 報導，高盛 (GS-US) 將美國經濟衰退機率上調至 45%，較之前的 35% 再度調整，這是該行一周內第二次上調預測，主要受到貿易戰升級的影響，越來越多的投資銀行也在紛紛調整對衰退的預期。高盛的衰退機率預測在上周初已從 20% 大幅上升，原因是美國總統川普計劃徵收的新關稅將可能動搖全球經濟。
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分析師和人力仲介表示，如果未來幾個月經濟不確定性繼續影響交易，美國投資銀行將準備裁減更多職位。美國總統川普威脅對貿易夥伴徵收關稅，引發市場動盪、給資本市場活動帶來壓力並加大經濟放緩的風險。這場動盪使得華爾街對在親商政府領導下、今年交易將會回升的預期有所減弱。
根據《路透》引述三位不願具名的知情人士透露，美國銀行已於本周在紐約等地裁減部分投資銀行部門的職位。消息人士指出，此次裁員影響了初級銀行家，包括分析師和助理。其中一位消息人士表示，少數被裁減的員工可能會被重新部署到公司內的其他類似職位。一些報導稱，此前美銀一直堅持立場，依靠凍結招聘和自然減員來減少員工人數。
幣圈
根據最新提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，高盛在 2024 年第四季大幅增加了其在比特幣和以太幣 ETF 的投資。文件顯示，高盛目前持有價值約 13 億美元的貝萊德比特幣 ETF 和價值 3 億美元的富達比特幣 ETF 。另外，高盛還持有近 5 億美元的以太幣 ETF，由貝萊德和富達各占一半。
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Truist Financial (TFC-US) 周五 (17 日) 公布的第 4 季獲利超過華爾街的預期，得益於資本市場走強導致的投資銀行和交易活動增強。經濟的韌性、利率的下降以及川普政府放鬆監管的預期，提振了企業併購的熱情。2024 年下半年股票和債務發行也激增。
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美國幾大銀行的高層周二 (10 日) 在評估川普新政府的影響、2025 年美國經濟狀況、以及聯準會進一步降息的預期時，顯得很樂觀。銀行高層預計聯準會將進一步降息，這將推動銀行的淨利息收入增長。摩根大通 (JPM-US) 消費者銀行業務主管 Marianne Lake 表示，由於利率前景，該行 2025 年的淨利息收入將比先前預期增加 20 億美元。
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隨著美國投資銀行準備重啟首次公開募股 (IPO)，摩根士丹利 (MS-US) 正在尋求將新創公司員工納入財富管理客戶。該銀行上周與 Carta 簽署一項協議；Carta 是一家為私募股權和風險投資公司支持的新創公司提供股東管理的公司。Carta 估計其 40000 名客戶中約有 2000 個準備進行 IPO。
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摩根士丹利 (MS-US) 第 3 季獲利飆升 32%，交易量反彈也提振了其競爭對手，導致其股價在周三 (16 日) 開盤前上漲 3%。該投資銀行截至 9 月 30 日當季獲利 31.9 億美元，合每股 1.88 美元。企業發債、首次公開募股 (IPO) 和併購的復甦，提振了今年投資銀行的利潤。
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花旗集團 (C-US) 表示，由於投資銀行業務的成長，第 3 季獲利降幅小於預期；其股價在周二 (15 日) 盤前交易上漲逾 2%。隨著企業客戶發行更多債務和股票，這家美國第三大銀行與競爭對手摩根大通和富國銀行一起受益於資本市場的反彈。投資銀行業務連續第 2 季成為亮點，營收躍升 31% 至 9.34 億美元。