投資銀行
A股港股
中國證券業迎來新一輪兆級券商整合，中國國際金融股份有限公司 (中金公司) (03908-HK)(601995-CN) 周三 (19 日) 晚間公告，正籌劃通過發行 A 股股票的方式，換股吸收合併東興證券 (601198-CN) 和信達證券 (601059-CN)。
美股雷達
摩根士丹利 (Morgan Stanley) 周三 (15 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第三季 (截至 9/30) 財報，受惠於投資銀行業務回溫、股票交易創紀錄與財富管理業務穩健，獲利大幅超出市場預期，創近五年來最大驚喜。消息公布後，摩根士丹利 (MS-US) 股價在美股盤前上漲近 5%，截稿前上漲 4.49%，每股暫報 162.31 美元，全年漲幅已達 24%，表現優於金融類股整體。
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高盛 (Goldman Sachs) (GS-US) 周二 (14 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第三季 (截至 9/30) 財報，受惠於企業併購與首次公開募股 (IPO) 活動回溫，投資銀行部門收入大幅成長，帶動整體營收創下歷史同期新高。
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美國聯準會 (Fed) 周二 (30 日) 宣布，經過二度審視後，同意把摩根士丹利 (Morgan Stanley)(MS-US) 的資本緩衝規定從最初的 5.1%，調降為 4.3%，預定周三生效。摩根士丹利上月要求 Fed 重新考量按照 6 月年度壓力測試結果制定的資本緩衝規定，Fed 周二在聲明中說：「根據摩根士丹利提出的分析資訊，理事會認為，該銀行公允價值選擇權貸款組合的預估損失，過於保守。
美股雷達
華爾街搶人大戰正全面升級，英國《金融時報》周日 (8 月 31 日) 引述消息人士報導，摩根大通(下稱小摩)(JPM-US) 正以前所未有的力道從競爭對手挖角，從高盛、花旗等投行挖走約 100 名董事總經理，今年招聘規模顯著超過往年，過去一年為全球銀行業務部門引進的董事總經理數量，更超過前 10 年總和且持續找人。
美股雷達
根據《商業內幕》周三 (23 日) 報導，摩根大通 (JPM-US) 指出，今年上半年併購交易金額達 2.2 兆美元，較去年同期激增 27%，創 2022 年來新高。大型交易推動成長，百億美元以上交易年增 57%，10 億美元以上交易增加 72% 創 20 年新高，顯示「夏日淡季」已成過去式。
《彭博》周一 (9 日) 援引知情人士消息報導，英國巴克萊銀行 (BCS-US) 計劃在投資銀行部門裁減超過 200 人，作為執行長文卡塔克里希南 (C.S. Venkatakrishnan) 提高該業務獲利能力的措施之一。巴克萊投資銀行部門的投資銀行、全球市場及研究部門預料都將受到影響，其中最高層的董事總經理 (Managing Director) 職位也難以倖免。
美股雷達
分析師和人力仲介表示，如果未來幾個月經濟不確定性繼續影響交易，美國投資銀行將準備裁減更多職位。美國總統川普威脅對貿易夥伴徵收關稅，引發市場動盪、給資本市場活動帶來壓力並加大經濟放緩的風險。這場動盪使得華爾街對在親商政府領導下、今年交易將會回升的預期有所減弱。
根據《路透》引述三位不願具名的知情人士透露，美國銀行已於本周在紐約等地裁減部分投資銀行部門的職位。消息人士指出，此次裁員影響了初級銀行家，包括分析師和助理。其中一位消息人士表示，少數被裁減的員工可能會被重新部署到公司內的其他類似職位。一些報導稱，此前美銀一直堅持立場，依靠凍結招聘和自然減員來減少員工人數。
幣圈
根據最新提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，高盛在 2024 年第四季大幅增加了其在比特幣和以太幣 ETF 的投資。文件顯示，高盛目前持有價值約 13 億美元的貝萊德比特幣 ETF 和價值 3 億美元的富達比特幣 ETF 。另外，高盛還持有近 5 億美元的以太幣 ETF，由貝萊德和富達各占一半。
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Truist Financial (TFC-US) 周五 (17 日) 公布的第 4 季獲利超過華爾街的預期，得益於資本市場走強導致的投資銀行和交易活動增強。經濟的韌性、利率的下降以及川普政府放鬆監管的預期，提振了企業併購的熱情。2024 年下半年股票和債務發行也激增。