CoWoS
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輝達 (NVDA-US) 台灣分公司今 (17) 日晚間舉辦尾牙，創辦人暨執行長黃仁勳出席同慶，會前受訪指出，今天中午與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事長魏哲家共進豐盛的午餐，感謝台積電上季對輝達的支持以及所有協助，目前台積電正在為輝達製造 Blackwell 系列新產品、交換器等晶片，並提升相關產能。
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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日召開法說會，針對日前傳出客戶下修 CoWoS 產能需求，董事長魏哲家回應指出，那是謠言，AI 相關業務現階段還是供不應求，不會有砍單的問題，正積極增加產能滿足客戶訂單。魏哲家表示，現階段 AI 相關應用需求依舊熱絡，不會有砍單的問題，非 AI 應用也正在復甦，強調現在不會有砍單的問題，只希望 AI 營收能有再上調的空間，因此正積極增加產能。
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全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下矽品精密今 (15) 日宣布，輝達 (NVDA-US) 創辦人暨執行長黃仁勳明 (16) 日將親訪日月光旗下矽品在台灣潭子產業園區的潭科廠參觀。日月光投控指出，黃仁勳將與矽品董事長蔡祺文共同為潭科廠啟用揭牌，展現矽品與輝達雙方密切合作的關係，共創 AI 晶片的新時代。
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台股今 (13) 日因輝達 (NVDA-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS 的供應鏈傳出多項利空消息，引發資金退場效應，16 檔千金股全面重挫，尤以輝達、AWS 以及先進封裝相關供應鏈跌勢最重，如嘉澤 (3533-TW)、創意 (3443-TW) 等跌幅至少 6% 起跳，弘塑 (3131-TW) 更一度亮燈跌停。
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隨著 IC 載板廠景碩 (3189-TW)、南電 (8046-TW) 相繼釋出明年第一季 ABF 載板需求淡季不淡，業績可望逆勢成長，市場資金積極卡位，兩家業者本周分別上漲 13.04%、12.16%。景碩看好，今年第四季稼動率穩健向上，明年也可望逐季成長，尤其明年首季受惠 AI 帶動、高階 ABF 載板需求熱絡，出貨將逆勢季成長；BT 載板則受到中國市場需求不振、手機與記憶體應用也呈現淡季。
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半導體設備業者弘塑 (3131-TW) 今 (27) 日公布 11 月自結稅後淨利 0.63 億元，年增 66%，每股稅後純益 2.16 元；受惠客戶積極擴充 CoWoS 產能，弘塑濕製程設備出貨暢旺，帶動雞年獲利顯著成長。弘塑預期，由於客戶大幅擴充先進封裝產能，包括南科、嘉科等，自家設備、藥水產能供不應求，其中，設備正籌建二廠，預計在明年 7 月進入量產，屆時一廠與二廠合計年產能將達 200 台。
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神盾 (6462-TW) 集團旗下 ASIC 業者安國 (8054-TW) 今 (27) 日召開法說會，董事長羅森州表示，隨著 ASIC 市場不斷成長，加上公司過去耕耘的效益發酵，預期未來半年會陸續取得數個案件，看好明年營運會顯著優於今年，總經理陳建盛也補充，先進製程案件最快明年底進入量產。
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〈抱好股歡度週末，買點不是賣點事先講！〉美股感恩節休市，但今日亞洲股市仍然湧現賣壓，近期大家心中最大的疑問就是：美股沒有問題，台股卻跌破季線，究竟發生什麼事？其實答案很簡單，老師節目中明確告訴各位，台灣是出口導向的國家，美國經濟強勁、AI 趨勢大方向並沒有問題，台股之所以落後美股，主要因素就是籌碼跟消息面干擾，昨天台股震盪，融資上市大概減了 40 億，櫃買也明顯下降，大盤維持率 152% 大概是 9 月 6 號當時的融資維持率，因此有機會打第二隻腳，今天早盤再跌 200 點以上，融資進一步出現停損，這些分析都是事先講，果然再度驗證！〈股債配置免驚，波段個股通通抱得住！〉延續週二文章跟投資人分享的，今年是股債配置的好機會，老師從 1 月底公開買進美國為主的投資等級公司債，以（00937B-TW）為案例，帶領會員配息、價差全都賺，反觀美國政府公債本波反彈相對弱勢，投資等級債配息率 5% 到 6% 以上，也優於美國政府公債，近期最好的買點，就出現在川普當選時刻，老師在直播節目中都是公開分析，有債券的配置跟領息，股市的震盪你就抱得住波段的個股。
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〈美股強勢創高，台股跌什麼？〉美股四大指數保持強勢，不只標普 500、道瓊指數、羅素 2000，都維持在 5 日均線之上，比較弱勢的那斯達克也在月均線之上，美股沒有問題，台股卻跌破季線，同時跌破了 11 月初的低點，究竟發生什麼事？是投資人心中的疑惑，股市看得太短，你就越容易賠錢，老師節目明確告訴各位，台灣是出口經濟導向的主要國家，美國經濟 AI 趨勢來判斷，大方向並沒有問題，台股位階明顯落後於美股，目前主要因素為籌碼跟消息面干擾，大盤融資維持率昨天跌破 160，今天出量下跌，融資進一步出現停損，按照過往經驗將醞釀反彈！〈投資等級債強漲，波段個股抱得住！〉延續週二文章跟投資人分享的，今年是個股債配置的好機會，老師從 1 月底公開買進美國為主的投資等級公司債，如今配息跟價差都賺，以（00937B-TW）為案例，目前價位在季線附近，反觀美國政府公債本波反彈卻相對弱勢，投資等級債配息率 5% 到 6% 以上，也優於美國政府公債，昨晚公告最新的 PCE 略微上升，月增率符合市場預期，連續請領失業救濟金人數則創下 2021 年以來新高，這暗示著下個月公告的非農失業率將有機會進一步攀升，殖利率也跌破了 4.3 之下，最近最好的買點，就出現在川普當選時刻，這都是在直播節目公開分析，有債券的配置跟領息，股市的震盪你就抱得住波段的個股。
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萬潤 (6187-TW) 今 (26) 日受邀櫃買中心召開法說會，董事長特助暨發言人盧慧萱表示，目前訂單能見度不錯，明年營運展望滿樂觀，且在產品組合優化、自製比率提升下，毛利率目標比今年更好。萬潤是台積電 (2330-TW)(TSM-US) 先進封裝設備的供應商，提供點膠、貼合、壓合、AOI 檢測等設備，隨著台積電釋出明年先進封裝產能較今年倍增，萬潤也看好公司可以跟著客戶一同成長。
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濕製程設備供應商弘塑 (3131-TW) 受惠客戶積極擴充 CoWoS 產能，預期明 (2025) 年自製設備出貨將達 150 至 200 台，相比與今年前三季的 50 台，將較今年大幅成長。弘塑因應客戶大幅擴充先進封裝產能，包括南科、嘉科等，自家設備、藥水產能供不應求，其中，設備正籌建二廠，預計在明年 7 月進入量產，屆時一廠與二廠合計年產能將達 200 台。
專家觀點
輝達 (NVDA-US) 財報公佈：營收 350.8 億美元，年增 94%，優於預期的 331.6 億；EPS：81 美分，優於預期的 75 美分；資料中心季營收 308 億美元，更是超出原本預期的 288.2 億美元。Q4 營收預期 375 億美元，亦高於市場原本預期的 371 億美元。
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美國商務部致函台積電 (2330-TW)，針對出貨中國 7 奈米以下製程先進晶片，實施出口管制，當然最直接就影響到台積電與加權指數表現，不過看看週五美股收盤，除了費城半導體指數表現不佳外，道瓊、那斯達克、標普 500 均再創歷史新高，智霖老師一再強調” 創高就是多頭”，因此也就不意外今日台股開低走高表現，震盪格局過高不用追、拉回找買點，今天的走勢正好驗證，別忘了川普當選總統，市場本就易起波瀾，類似利空還會不斷上演，重點是別搞錯方向，跌下來是要買不是亂停損，看看老師手中持股，最近一檔一檔帶量上攻，選前你要沉住氣，選後才不會有殺低遺憾。
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〈輝達新晶片催速 HBM 商機〉輝達 GB200 需求火熱，先前 SK 海力士表示輝達要求將高頻寬記憶體晶片 HBM4 的供應提前 6 個月，目前最快將在 2025 年下半年向客戶供應 HBM4，先進的 HBM 產品已經確定是 AI 時代不可或缺的一環，台灣 HBM 大廠創意 (3443-TW) 先前已完成台積電 7 奈米及 5 奈米的 HBM3 控制器和實體層 IP，並通過台積電的先進製程技術和所有主流 HBM3 廠商的矽驗證，獲得多家高效能運算企業的採用。
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測試設備廠鴻勁 (7796-TW) 即將在周四 (31 日) 以每股 559 元登錄興櫃，發言人翁德奎今 (29) 日表示，今年接單比去年成長 7 至 8 成，將帶動今年營運顯著成長，目前訂單能見度也已看到明年第二季，對明年營運也審慎樂觀。鴻勁專注後段測試分選機 (Handler) 與溫度控制系統的研發與製造，相關設備廣泛應用於 AI/ HPC、車用、5G / 物聯網 (IoT)、消費性電子以及記憶體晶片等領域，今年第三季 AI/HPC 接單比重已上升至 63%，預期第四季會再更高，長期來看，將會是公司接單主流。
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AOI 設備廠由田 (3455-TW) 在包括先進封裝等半導體設備需求的國產化激發大量需求挹注之下，除第四季營收將走高之外，並推升 2025 年營收成長，同時，明年來自半導體設備的營收倍增且將跨越整體營收的比重 50% 的大關，今 (25) 日早盤股價大漲 7.89%，最高達 143.5 元。
專家觀點
領先就是最好！萬眾矚目的護國神山台積電 (2330-TW)，昨日召開法說會，受惠 AI 需求持續強勁下，第 3 季毛利率高達 57.8%，EPS 高達 12.54 元創新高，雙雙優於預期，第四季展望 Q4 美元營收中位數季增 13% 也是史上最高→全數驗證江江來自園區的第一手訊息。
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半導體設備業者萬潤 (6187-TW) 今 (15) 日公布自結，受惠 CoWoS 先進封裝設備出貨暢旺，已連數個月營收創下新高，連帶拉抬第三季獲利達 4.52 億元，同樣締造新猷，前三季每股純益衝破 10 元，達 10.09 元，賺進一個股本。
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台股突破 23000 點後續漲，明天是台指期結算，指數的看法如同在星期六直播跟大家分享的，選擇權這個水位持續的上升，指數易漲難跌，法人的空單避險目前來看逐步地做停損，結算過後最新的籌碼，邀請粉絲可以鎖定週四的節目，或是老師最新早上的廣播節目，都會來跟各位分享最新的籌碼狀況。
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半導體暨面板設備廠均豪 (5443-TW) 今 (14) 日公告第三季自結報告，第三季營收 10.13 億元，季增 12.81%，年增 52.1%，稅前盈餘 1.59 億元，季增 3.92%，年增 736.84%，稅後純益 1.07 億元，季減 1.94%，年增 568.75%，每股稅後純益 0.66 元，與第二季相比小幅下降。