澳元
外匯
股災打擊風險偏好 避險貨幣日元上漲 澳元、英鎊疲軟
在華爾街遭遇近一個月來最嚴重的拋售以及亞洲股市大幅下跌後,也影響外匯市場,交易員紛紛避險,導致避險貨幣日元周三 (4 日) 上漲,而澳元和英鎊等風險較高的貨幣則表現疲軟。催化劑是美國一些疲軟的製造業數據,引發了人們對全球最大經濟體硬著陸的擔憂,讓非農就業數據公布之前,交易員已經感到緊張。
國際政經
澳洲央行:當前利率需要維持較長時間 以對抗通膨
根據澳洲央行公布的會議紀要,央行預計在「較長一段時間內」,將利率維持在目前 12 年來的高位,以確保明年通膨率回到目標區間,這表明近期不太可能降息或採取寬鬆政策。周二 (20 日) 公布的 8 月 5-6 日的會議紀要顯示,理事會討論了進一步緊縮政策,但決定將關鍵利率維持在 4.35% 更具有說服力。
外匯
多數亞幣周四窄幅波動 美元逼近7個月低點
大多數亞洲貨幣在隔夜強勁上漲後,於周四 (15 日) 亞洲盤中窄幅波動,昨晚公布的美國 CPI 弱於預期,導致美元疲軟,逼近 7 個月低點。周四日本、澳洲公布的正面經濟數據,以及部分的中國數據,也幫助提振了亞幣表現,美元指數徘徊在 102 中間水準附近,仍接近 7 個月低點。
澳洲央行維持利率不變 繼續等待通膨消退
儘管全球金融市場動盪,並未影響澳洲央行決策,央行周二 (6 日) 決定利率維持在 12 年來的高位,等待黏性通膨消退。在為期兩天的會議後的聲明中,澳洲央行確認將官方現金利率維持在 4.35%,同時承認前景存在「重大不確定性」。央行重申,不會在政策上「排除任何決定」,澳洲央行的目標是降低通膨,同時維持自疫情流行以來的就業顯著成長。
外匯
亞幣周四多數走強 日元升破150 觸及5個月高點
大多數亞洲貨幣周四 (1 日) 走強,因聯準會暗示即將降息後美元下跌,而日元因日本央行發出鷹派訊號而強升,並觸及 5 個月高點。但在中國發出更疲軟的經濟訊號後,人民幣及澳元的走勢落後其他亞幣。美國聯準會主席鮑爾周三表示,由於通膨和勞動市場數據更加鼓舞人心,有可能在 9 月降息,這造成美元指數大跌。
外匯
日本央行升息造成日元波動加劇 澳元兌美元下跌
日本央行 (BOJ) 決定升息並公布縮減巨額債券購買計畫的決定後,日元周三 (31 日) 大幅波動。日本央行宣布此消息後,日元兌美元匯率立即上漲 0.8%,至逾 3 個月高點 151.58,但不久後又回吐漲幅,來到 152.70 附近。央行在聲明中表示,將短期利率目標從先前的 0-0.1% 上調至 0.25%,並逐步在 2026 年第一季,把每月債券購買減少至約 3 兆日元 (195.3 億美元) 。
外匯
市場考慮澳洲升息可能性 澳元觸及近半年高點
由於有利的殖利率差異和美國降息預期,澳元兌美元周一 (8 日) 一度升至 6 個月高點 0.6760 後,回落至 0.6744 附近。由於聯準會預計將降息以及澳洲進一步升息的可能性,澳洲的殖利率已經超過了美國的殖利率。值得注意的是,澳洲 10 年期公債殖利率為 4.376%,與美國公債的利差維持在 +7 個基點,與 4 月的 -30 個基點利差相比發生了重大轉變。
外匯
澳洲5月通膨高於預期 加大升息機率 澳元上漲
澳洲 5 月通膨增速連續第 3 個月高於預期,推動澳元走高,因為交易員加大了澳洲央行將在下次會議上恢復升息的押注。政府周三 (26 日) 公布數據顯示,5 月消費者物價指數年增 4%,超過經濟學家預期的 3.8%。消除了波動性項目的核心指標截尾均值上漲 4.4%,上個月為 4.1%。
外匯
外匯市場因美英假期低迷 亞幣周二多數小漲
大多數亞洲貨幣周二 (28 日) 小幅走強,而美元在假期清淡的交易中走低,因市場等待本周幾個主要經濟體的通膨數據。周一美國和英國的交易假期導致外匯市場低迷,但這導致一些資金流出美元並流入風險驅動型貨幣,尤其是亞洲貨幣。澳元是周二表現較好的貨幣之一,澳元兌美元匯率上漲 0.3%,儘管數據顯示 4 月零售銷售成長低於預期。
國際政經
無懼降息預期與失業激增!澳元本周強漲逾1% 銅價暴漲有望助推升勢
受就業數據表現不佳拖累,加上中國今 (17) 日公佈的經濟數據好壞參半,澳元兌美元(USDAUD) 匯率今日從 4 個月高點小幅回落 0.667,但本周升幅仍逾 1%,因為澳洲政府周二 (14 日) 公佈財政預算案中的《澳洲未來製造法案》帶來重大利多。
外匯
澳洲央行放棄緊縮立場 引發澳元跌至兩周低點
澳洲央行周二 (19 日) 將利率維持在 12 年來的高點,並表示已結束貨幣政策緊縮,引發貨幣拋售和債券上漲。澳洲央行在周二的會議上,連續第三次維持現金利率在 4.35% 不變。與前幾個月不同,政策委員會沒有提到進一步升息的可能性,表明其緊縮周期可能已結束。
歐亞股
澳洲央行維持利率不變 稱打擊通膨仍是政策重點
澳洲央行周二 (6 日) 維持利率不變,暗示仍有可能進一步收緊政策,這打擊了市場對未來降息的預期,並推高澳元和債券殖利率。澳洲央行周二決定將現金利率維持在 12 年高點 4.35%,符合經濟學家預期,利率制定委員會在會後聲明中表示,「不能排除進一步升息的可能性」。
外匯
澳洲12月就業意外下滑 市場加大降息押注
澳洲 12 月就業人數出乎意料地大幅下滑,結束了 4 個月的升勢,並導致澳元走低,因為交易員加大了對澳洲央行今年轉向寬鬆政策的押注。澳洲政府周四 (18 日) 公布數據顯示,12 月減少了 65100 個工作職務,全職就業人數出現了自疫情高峰期以來的最大單月降幅。
外匯
避險基金轉為看空美元 高盛預計進一步走弱
在聯準會發出迄今最明確的降息訊號後,高盛集團也加入了對美元走弱的預期。包括 Michael Cahill 在內的分析師,在上周五 (15 日) 的報告中指出,在聯準會暗示將採取更迅速的「非衰退」降息舉措後,高盛對其匯率預測進行了全面調整。根據商品期貨交易委員會 (CFTC) 的數據,截至 12 月 12 日,避險基金和其他大型投機者自 9 月以來,首次轉為對美元的淨空倉。
歐亞股
澳洲央行如預期維持利率不變 澳元走貶
澳洲央行 (RBA) 在周二 (5 日) 的年度最後一次會議上維持利率不變,將現金利率維持在 12 年高點 4.35%,澳洲通膨降溫和勞動力市場疲軟,表明迄今為止的政策緊縮正在獲得動力。儘管這一政策決定符合預期,但市場對會後聲明的中性基調表現失望,導致貨幣和政府債券殖利率走低。
外匯
澳洲央行維持利率不變 澳元跌至去年11月以來新低
澳洲央行周二 (3 日) 維持關鍵利率不變,連續四個月穩於 4.1%,但表示可能需要進一步收緊貨幣政策,因為通膨仍然過高,勞動力市場依然強勁。央行維持其中間預測,即到 2025 年底通膨率將恢復到 2-3% 的目標區間。兩周前剛上任的總裁布洛克 (Michele Bullock) 會後表示,「可能需要進一步收緊貨幣政策,以確保通膨在合理的時間內,恢復到目標水位」,她補充說,這將繼續取決於數據和不斷變化的風險評估。
國際股
澳洲8月份就業人數回升 但主要靠兼職工作推動
此前意外下降的澳洲就業數據在 8 月份回升,而且失業率保持穩定,表明勞動力市場在努力應對澳洲央行 12 次升息帶來的影響。澳洲統計局周四 (14 日) 公布,8 月份就業人數較前月增加 64900 人 (主要由兼職工作推動),預估為增加 25000 人。