投資銀行
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美國銀行業對2025年經濟前景樂觀 但對新政府監管政策存疑
美國幾大銀行的高層周二 (10 日) 在評估川普新政府的影響、2025 年美國經濟狀況、以及聯準會進一步降息的預期時，顯得很樂觀。銀行高層預計聯準會將進一步降息，這將推動銀行的淨利息收入增長。摩根大通 (JPM-US) 消費者銀行業務主管 Marianne Lake 表示，由於利率前景，該行 2025 年的淨利息收入將比先前預期增加 20 億美元。
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摩根士丹利爭取將新創企業員工納入財富管理
隨著美國投資銀行準備重啟首次公開募股 (IPO)，摩根士丹利 (MS-US) 正在尋求將新創公司員工納入財富管理客戶。該銀行上周與 Carta 簽署一項協議；Carta 是一家為私募股權和風險投資公司支持的新創公司提供股東管理的公司。Carta 估計其 40000 名客戶中約有 2000 個準備進行 IPO。
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〈財報〉投行業務飆增56% 摩根士丹利獲利成長32%
摩根士丹利 (MS-US) 第 3 季獲利飆升 32%，交易量反彈也提振了其競爭對手，導致其股價在周三 (16 日) 開盤前上漲 3%。該投資銀行截至 9 月 30 日當季獲利 31.9 億美元，合每股 1.88 美元。企業發債、首次公開募股 (IPO) 和併購的復甦，提振了今年投資銀行的利潤。
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〈財報〉投資銀行業務推升 花旗集團獲利超出預期
花旗集團 (C-US) 表示，由於投資銀行業務的成長，第 3 季獲利降幅小於預期；其股價在周二 (15 日) 盤前交易上漲逾 2%。隨著企業客戶發行更多債務和股票，這家美國第三大銀行與競爭對手摩根大通和富國銀行一起受益於資本市場的反彈。投資銀行業務連續第 2 季成為亮點，營收躍升 31% 至 9.34 億美元。
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AI泡沫論聲勢擴大 高盛等投資銀行提出警告
在矽谷科技巨頭仍砸下重金押寶 AI 發展時，華爾街已經開始擔心，過度投資 AI 不僅會收不回成本，還容易引發泡沫。過去幾周，包括高盛、巴克萊在內的華爾街大型投行，以及紅杉資本等風投公司紛紛發表報告，對 AI 淘金熱的可持續性表示擔憂，認為 AI 技術遠未達到預期的實用水準，投資過多可能導致泡沫破裂。
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〈財報〉投行業務復甦 摩根士丹利Q2淨利大增逾四成
摩根士丹利周二 (16 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，由於股票和債券承銷業務強勁、投資銀行業務反彈，該季淨利年增逾四成，打敗華爾街分析師預期，然而該公司規模較大的財富管理規模表現卻遜於預期。截稿前，摩根士丹利 (MS-US) 周二盤前股價下跌 2.62%，每股暫報 102.50 美元。
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〈財報〉投行業務成長60% 帶動花旗集團上季業績
花旗集團 (C-US) 第 2 季獲利成長，得益於投資銀行營收成長 60% 以及服務部門收益，帶動該銀行股價在周五 (12 日) 盤前上漲 2%。這家美國第三大銀行表示，截至 6 月 30 日當季淨利攀升至 32 億美元，合每股 1.52 美元。
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〈財報〉投行業務回暖 摩根大通Q2淨利寫歷史新高
華爾街大行摩根大通 (JPMorgan Chase & Co) 周五 (12 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，受惠投行業務費用成長，再加上與 Visa(V-US) 交換要約中獲得約 80 億美元的收入，該季營收、獲利均打敗分析師預期，其中獲利年增 25% 創歷史新高。
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融資市場紅火 高盛進軍私募股權信貸市場
美國投資銀行高盛 (GS-US) 正在進軍私募股權和資產管理公司的貸款市場，並計劃進軍海外擴張，以填補地區銀行動盪和瑞士信貸出售所留下的空白。高盛及其競爭對手摩根大通 (JPMorgan Chase)(JPM-US) 和 PNC Financial Services (PNC-US) 正在這個 8000 億至 1 兆美元的市場中競 ；由於籌資創歷史新高，預計私募股權交易活動將會增加。
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〈財報〉財富管理和投行業務復甦 摩根士丹利上季獲利成長
摩根士丹利 (MS-US) 第 1 季獲利成長，主要得益於股票承銷帶動的投資銀行業復甦，營收成長了 1 倍以上。這家華爾街銀行周二 (16 日) 公布截至 3 月 31 日當季淨利為 34 億美元，稀釋後每股獲利 2.02 美元。執行長皮克 (Ted Pick) 在財報聲明中表示：「由於強勁的淨新資產增加，本公司在財富和投資管理領域的客戶資產已達到 7 兆美元。
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〈財報〉投行業務表現亮眼 高盛Q1營收、獲利超預期
高盛 (Goldman Sachs) 周一 (15 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，該季獲利打敗華爾街分析師預期，承銷和交易撮合業務的復甦提振其投資銀行部門，幫助實現自 2021 年以來最高每股獲利表現。消息提振高盛盤前股價漲逾 4%。
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傳美銀裁減亞洲20名投資銀行職員
三名知情人士表示，因為中國和香港市場繼續表現不佳，美國銀行 (BAC-US) 周二 (23 日) 宣佈在亞洲裁員約 20 名銀行員，成為 2024 年第一家裁員的大型銀行。知情人士透露，大多數受影響的銀行員都位在香港。其他亞洲市場也進行了一些削減。
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〈財報〉資產管理營收抵消投行業務衰退 高盛獲利超過預期
高盛 (GS-US) 第 4 季獲利成長 51%，其股票交易配合市場復甦以及資產和財富業務收入的成長，抵銷了投資銀行業務的疲軟。該行最新一季獲利 20.1 億美元，合每股 5.48 美元；去年同期獲利 13.3 億美元，合每股 3.32 美元。
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小摩去年業績出色 今年恐難重現
大多數銀行可能會樂於忘記 2023 年，但對於摩根大通 (JPM-US) 來說，去年可能是史上最好的一年。但今年這家美國最大銀行可能無法達到同樣的目標。摩根大通將於周五 (12 日) 發布財報。根據分析師的估計，該公司全年獲利將達到創紀錄的 490 億美元，這將是銀行業歷史上最高。
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傳花旗將在中國成立投行部門 年底前招募30人
知情人士表示，花旗集團 (C-US) 計劃最快今年底推出全資中國投資銀行部門，並為該業務招募約 30 名員工。該知情人士表示，未來幾年，這家華爾街銀行可能會透過本地招聘以及從香港和其他市場調動，將該部門的員工人數增加 3 倍達到近 100 人。