期貨國信證券：公司2015年第四期次級債(品種一)贖回結果及摘牌公告鉅亨網新聞中心 2016-04-19 10:131、債券名稱：國信證券(002736,股吧)股份有限公司2015年第四期次級債券(品種一)2、債券簡稱：15國信043、債券代碼：1189254、發行總額：人民幣500,000萬元5、發行價格：面值100元，按面值平價發行6、債券期限：3年期(1+2)，附第1年末發行人贖回選擇權7、發行方式：向合格投資者非公開發行8、發行人贖回選擇權及票面利率調整：發行人有權於本期次級債券第1個計息年度付息日前的第30個交易日，在中國證監會規定的信息披露場所發布關於是否行使贖回選擇權的公告。若發行人決定行使贖回權利，則本期次級債券將被視為第1年全部到期，若發行人未行使贖回權利，則本期次級債券將繼續在第2年至第3年存續，且從第2個計息年度開始，後2個計息年度的票面年利率在初始發行利率的基礎上提高300個基點。9、債券利率和利率調整：本期次級債券的票面年利率為5.65%，票面年利率在債券存續期內保持不變。若發行人未行使贖回權利，則本期次級債券在其存續期後2年的票面利率為初始發行利率基礎上提高300個基點。10、起息日：2015年4月21日11、付息日：自2015年至2018年的每年4月21日，若發行人行使贖回選擇權，則本期次級債券的付息日為2016年4月21日。前述日期如遇法定節假日或休息日，則付息順延至下一個工作日，順延期間不另計息。12、兌付日：2018年4月21日，若發行人行使贖回選擇權，則本期次級債券的兌付日為2016年4月21日。前述日期如遇法定節假日或休息日，則兌付順延至下一個工作日，順延期間不另計息。13、信用等級：根據聯合信用評級有限公司出具的《國信證券股份有限公司2015年第四期次級債券信用評級報告》(聯合[2015]105號)，國信證券股份有限公司(以下簡稱「國信證券」或「公司」)的主體信用等級為AAA，次級債券信用等級為AA+。14、登記、托管機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)二、發行人贖回公告情況(一)國信證券股份有限公司(以下簡稱「公司」或「國信證券」)於2015年4月21日發行國信證券股份有限公司2015年第四期次級債券(以下簡稱「15國信04」或「本期債券」)，2016年4月21日為本期債券第1個計息年度付息日。根據《國信證券股份有限公司2015年第四期次級債券募集說明書》(以下簡稱「募集說明書」)約定，公司決定行使「15國信04」次級債券贖回選擇權，對贖回登記日登記在冊的「15國信04」全部贖回。(二)公司已於2016年3月21日在深圳證券交易所固定收益品種業務專區披露了《關於行使「15國信04」次級債券發行人贖回選擇權的提示公告》，其中：1、贖回資金發放日為2016年4月21日，前述日期如遇法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另計息。2、贖回價格為人民幣100元/張(不含利息)。3、債券持有人享有2015年4月21日到2016年4月20日之間的利息，利率為5.65%。每手(面值1,000元)「15國信04」派發利息為人民幣56.5元(含稅)。4、付款方式：發行人將依照中國結算深圳分公司的登記結果對本期贖回債券支付本金及利息,該贖回資金通過中國結算深圳分公司清算系統進入投資者開戶的證券公司的登記公司備付金賬戶中，再由該證券公司在贖回資金到帳日劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶中。 三、本期債券贖回結果 贖回價格：個人、基金：105.65元/百元面值 QFII：105.085元/百元面值機構：105.65元/百元面值贖回比例：100%贖回日：2016年4月14日投資者贖回款到賬日：2016年4月21日四、本期債券贖回後的後續事項本次贖回完成後，「15國信04」(118925)於2016年4月21日在深圳證券交易所摘牌。特此公告。國信證券股份有限公司董事會2016年4月19日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】(本新聞來源：和訊網)未來油價走勢 就看一關鍵因素！掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇國信證券股份有限公司關於公司2015年第五期次級債兌息公告下一篇關於「13保稅債」公司債券回售的第二次提示性公告0
