全球經濟回暖：美國武器訂單促就業，台股科技股反彈，AI與能源併購活躍

北約秘書長呂特強調，歐洲對美製武器的3000億美元訂單將支撐美國19.5萬個國防就業崗位，顯示出歐洲在集體防務中的責任感[1]。同時，2026年上半年全球併購市場顯示出強勁增長，交易額達2.6兆至2.8兆美元，科技與能源領域的併購活動尤為活躍，受人工智慧及能源轉型推動[2]。這些趨勢不僅反映出全球資本流動的活躍，也顯示出企業在面對技術主權及市場競爭時的策略調整，未來可能進一步影響國際經濟格局。

在人工智慧伺服器及高階 PCB 需求推動下，金居 (8358-TW) 2026 年 1-5 月每股純益達 3.52 元，並計畫於 7 月 17 日除息，顯示出其穩健的獲利能力[3]。隨著 AI 運算需求的激增，光互連技術的發展將可能突破記憶體的限制。南韓計畫在未來五年內投資 800 兆韓元以擴大 DRAM 產能，這一舉措將重塑半導體供應鏈，主要受益者包括 SK 海力士、三星電子及美光科技 (MU-US)[4]。金居的高階產品需求上升，並計畫擴建產能，顯示出在市場變革中具備強勁的成長潛力，未來將持續吸引投資者的關注。

比特幣近期跌至約57,742美元，創下21個月低點，顯示市場對聯準會升息的擔憂加劇，導致資金大規模撤出加密貨幣，尤其是比特幣現貨ETF的流出達41億美元，貝萊德的IBIT基金更是流出超過30億美元，顯示投資者情緒低迷[5]。此外，美元兌日元匯率創下40年新高，增加了日本政府干預的風險，進一步加劇市場的不確定性。美國前總統歐巴馬及現任總統拜登對川普的批評，顯示民主黨在2026年期中選舉前的政治策略，意在削弱川普的選民基礎，並強調當前美國面臨的內外挑戰[6]。這些因素共同影響市場情緒，投資者正密切關注即將公佈的美國非農就業報告，以尋求價格指引。

阿聯於退出OPEC後，6月石油出口量創下歷史新高，日均達370萬桶，顯示出其能源供應能力的顯著提升，並受益於市場需求的增強[7]。同時，南韓的出口表現亦異常強勁，6月出口年增70.9%達1022.5億美元，半導體出口更是驟增199.5%至448億美元，顯示AI需求推動下的產業活力[8]。這兩個市場的表現不僅反映了全球經濟復甦的趨勢，也顯示出科技與能源領域的結構性變化，未來將持續影響全球供應鏈及市場動態。

今日台股在電子權值股的帶動下持續反彈，台積電 (2330-TW) 漲至2505元，助力指數收在47018.99點，顯示市場對科技股的信心回升[9]。然而，韓元因美元走強及外資撤出而貶至15年新低，拖累亞幣走勢，市場情緒轉向美元，南韓股市也遭受重創，顯示全球資金流動性緊縮的風險[10]。這一系列變化反映出亞洲市場在全球經濟波動中的脆弱性，投資者需密切關注匯率及資金流向的變化，以調整投資策略。

美國計劃禁止中國製逆變器進口，將使台灣逆變器廠商如台達電 (2308-TW)、旭隼 (6409-TW) 等受惠，因其產品被視為國家安全的重要設備，且市場需求回升將推動業務增長[11]。同時，國泰金控因內部管理問題面臨信任危機，總經理李長庚已辭去兼職職務並引進外部顧問進行內控檢查，顯示出對於提升公司治理的重視[12]。這些事件反映出市場對於供應鏈安全及企業治理的高度關注，未來將影響投資者對相關產業的信心。