台股情緒回暖，三法人同步買超，企業積極拓展AI與電子材料市場

台股加權指數上周強彈至46565.7點，顯示市場情緒回暖，三大法人同步買超，外資轉為買超878億元，內資力量亦持續增強，尤其是主動ETF的買盤表現突出，反映投資者對市場前景的信心[1]。然而，市場需警惕籌碼未充分沉澱可能限制後續上漲空間，特別是在美伊會談變動可能影響油價及市場情緒的背景下[1]。同時，光通訊廠波若威成功進入輝達的CPO生態系，預計下半年開始量產光纖套件，並計劃在第4季達到千級月產能，顯示其在AI/DC伺服器市場的成長潛力，未來將成為AI資料中心的重要供應商[2]，這些因素共同影響台股的長期走勢。

韋僑科技 (6417-TW) 在醫療RFID應用方面的營收比重已達36%，顯示出其在市場中的穩定增長潛力。與日本電裝的合作將進一步開拓日本利基市場，預計在2026年下半年將有顯著表現[3]。此外，台股面臨震盪整理，投資者對於台積電 (2330-TW) 七月法說會的財測反應謹慎，摩根資產管理指出，資金重新配置至半導體及金融股，AI相關族群則顯得疲弱。施羅德投信提醒市場可能進入整理階段，這樣的調整有助於消化過熱籌碼，為未來的健康發展鋪路[4]。

鼎基 (6585-TW) 積極拓展半導體應用市場，專注於軟性銅箔基板 (FCCL) 和封裝膜材，顯示出其在新興電子材料領域的強勁競爭力。尤其在AI智慧穿戴裝置的需求上，TPU材料的輕量化和高柔韌性使其成為理想選擇[5]。同時，台北市產業局主辦的「114 年台北市經貿拓銷計畫」將於2026年在新加坡展出，重點聚焦雲端運算及數位孿生等前沿技術，並透過說明會協助企業把握當地經貿環境，顯示新加坡作為亞洲AI科技樞紐的潛力[6]。隨著全球供應鏈重組，企業需調整策略以抓住國際市場機會，鼎基的高產能及價格調漲策略將進一步提升其獲利表現，預示著未來在半導體及AI應用領域的成長潛力。

南亞 (1303-TW) 因持有南亞科 (2408-TW) 近 30% 股份而受益，隨著 AI 需求的推動，其5月營收創下47個月新高，股價在外資連續五天買入共6.8萬張的助力下，漲幅達30.52%，顯示市場對其轉型電子材料的期待。公司計劃處分部分持股以籌措擴產資金，並預期六月營收將較五月增加，這不僅反映出在AI電子材料及玻纖布領域的成長潛力，也顯示出市場對其未來營運的信心，進一步強化了南亞在電子材料市場的競爭地位[7]。