台股科技股受AI浪潮推動，凌航加強備貨因應需求激增

宜鼎 (5289-TW) 在 COMPUTEX 2026 展示與高通 (QCOM-US) 合作的高效能 AI 解決方案，特別是針對自主移動機器人 (AMR) 和自動導引車 (AGV) 的應用，顯示出其在邊緣 AI 市場的積極布局，並強調降低功耗與提升續航力的產品特性[1]。同時，AI 教父黃仁勳在展會上對邁威爾科技 (MRVL-US) 的讚譽，顯示其在 AI 資料中心晶片領域的潛力，推動其股價大幅上漲，並使相關光通訊及能源股也受益於此波 AI 浪潮[2]。這些動態顯示出市場對於高能效 AI 解決方案的需求持續增長，並暗示未來科技企業在此領域的競爭將愈加激烈。

麗臺科技 (2465-TW) 宣布轉型為AI多元化解決方案商，並與大訊科技結盟引進水冷技術，顯示其在營收結構上減少對中國市場的依賴，海外市場營收比例提升至五五波，並成立新事業處專注於人工智慧解決方案，目標鎖定重視資訊安全的企業與政府單位[3]。此外，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳看好邁威爾 (MRVL-US) 前景，認為其將成為下個市值突破1兆美元的公司，推動光通訊股如光環 (3234-TW)、上詮 (3363-TW) 及光聖 (6442-TW) 漲停，顯示AI資料傳輸需求上升，光通訊市場將成為焦點[4]。這些動態反映出科技產業在轉型與創新中的強勁動能，未來將持續吸引投資者的關注。

記憶體模組廠凌航 (3135-TW) 因應AI伺服器需求激增，計畫籌資60至100億元以強化備貨能力，董事長曾珍指出目前庫存約三個月，金額達50億元，顯示出公司在記憶體產業超級循環中的積極布局[5]。隨著AI伺服器對記憶體需求是傳統伺服器的8倍，DDR4和DDR5的結構性缺貨將持續至2028年，且下半年DRAM合約價格將上漲30%，Flash價格漲幅更可達60%至70%[6]。這一系列的價格上漲雖然提升了凌航的營收潛力，但也對PC和手機市場的終端需求造成壓力，未來的市場動態將取決於凌航在成本控制及庫存管理上的表現。

進泰電子 (3465-TW) 在經歷第一季的挑戰後，第二季營收逐月回升，4月營收達1.94億元，創下9個月新高，法人認為5月將持續攀升，顯示出市場需求的回暖。公司計劃發行7000張現增股以籌資，主辦券商為富邦證券，這一舉措將有助於其穩定關鍵材料供應及提升產能，為下半年營收成長鋪路。儘管2026年第一季營收年減23.84%，進泰電子仍致力於維持年營收雙位數成長，並力爭在2027年創造新高峰，顯示出其對未來市場的信心和長期發展的規劃[7]。