美股與南韓股市反彈，科技巨頭AI需求激增引發市場關注

中國國家主席習近平最快將於下周訪問北韓，這一動作被視為中國在美國與北韓之間扮演調停者的機會，顯示出中朝關係在疫情後的重建進程[1]。同時，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳在財報會議中強調，隨著AI技術的發展，CPU與GPU的協同運作將成為未來的趨勢，並指出CPU年營收可達200億美元，可能成為全球最大的伺服器CPU銷售商[2]。儘管輝達的財報表現超出市場預期，投資者對於AI晶片市場競爭加劇的擔憂仍然影響股價表現，顯示出市場對於未來成長的謹慎態度。這些動態不僅反映了地緣政治的變化，也揭示了科技產業在全球經濟中的重要性與挑戰。

南韓股市今日因三星電子與工會達成初步薪資協議而大幅上揚，綜合股指Kospi一度飆升5.4%，小型股Kosdaq也上漲4.2%。這顯示市場對於勞資協議減少不確定性的樂觀情緒，並認為三星股價將強勁反彈，因其估值相對於SK海力士被低估[3]。在AI需求激增的背景下，Anthropic預計第二季營收將達109億美元，較第一季翻倍，並有望首次實現獲利，顯示其成長速度超越多家科技巨頭，並計劃最快在10月啟動IPO，目標估值超過9000億美元[4]。這些動態顯示出科技股在市場中的強勁表現，並可能吸引更多投資者的關注。

輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 在最新財報中顯示出強勁的 AI 需求，並宣布了高達 800 億美元的股票回購計畫，顯示其現金流的穩健增長，第一季便向股東返還約 200 億美元資金，並將股息提高至每股 0.25 美元。這一策略不僅回饋股東，還持續擴大對 AI 相關企業的投資[5]。同時，SpaceX 於周三公開其 S-1 IPO 申請，計畫募資高達 750 億美元，並估計估值超過 2 兆美元，顯示其與特斯拉 (TSLA-US) 的合作日益緊密，兩者在 AI 技術及晶片製造方面的整合將可能引領未來科技發展[6]。此外，SpaceX 的招股書揭示其在 AI 領域的重點發展，並將馬斯克的股權獎勵與火星殖民計畫掛鉤，這引發市場對其高估值的關注[7]。在電信領域，AT&T (T-US) 針對加州提起訴訟，要求淘汰傳統銅線電話系統，計畫投資 190 億美元升級通訊網路，這一舉措不僅反映出其資本支出策略的轉變，也可能成為全美電信網路轉型的重要指標[8]。整體而言，這些動態顯示出科技與電信行業在 AI 驅動下的深度整合與轉型，將持續吸引投資者的目光。