散熱、CPO 驚見大跌！資金大換股，下個接棒者？

台股今日開盤爆量並再創新高，但 AI 股卻出現大幅度的修正，尤其是漲多的高價 AI 股！

散熱股：奇鋐 (3017-TW)、健策(3653-TW) 跌停，雙鴻 (3324-TW) 大跌

CPO 股：IET-KY(4971-TW)、波若威 (3163-TW)、聯亞 (3081-TW)、訊芯 - KY(6451-TW)

其他：富世達 (6805-TW)、汎銓 (6830-TW)、竑騰 (7751-TW)

台股指數來到 40000 點之後，就提醒投資朋友，選股應選擇相對低基期或低價的個股，如近期選股提醒的：嘉晶 (3016-TW)、漢磊(3707-TW)、崇越電(3388-TW)、久元(6261-TW) 等。另外，也提醒投資朋友，如果想要布局記憶體，強勢指標在宜鼎(5289-TW)、旺宏(2337-TW)，可留意指標股表現布局，今日漲幅雖然不如南亞科(2408-TW)、群聯(8299-TW)，但趨勢上卻是領先創新高。

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漲多股出現調整，投資朋友切勿輕易猜底，可等待落底訊號出現後進場。個股與產業長線基本面，依然是投資朋友可關注的重點，聯發科 (2454-TW)、創意(3443-TW) 今日雖然股價波棟較大，但世芯 - KY(3661-TW)強攻漲停！AI ASIC 產業高成長，相關供應鏈拉回可留意買點。

先進封裝大擴產，台廠三大封裝廠 (日月光、力成、京元電) 資本支出高達 3700 億元，相關設備與廠務工程都是可關注的重點，投資朋友可等待回測支撐或轉強訊號出現後布局。

AI 供應鏈績優股，給投資朋友參考－

先進封裝供應鏈：由田 (3455-TW)、牧德 (3563-TW)、萬潤 (6187-TW)、辛耘 (3583-TW)、鴻勁 (7769-TW)、竑騰 (7751-TW)、久元 (6261-TW)、亞翔 (6139-TW)、帆宣 (6196-TW)

AI ASIC：創意 (3443-TW)、聯發科 (2454-TW)、M31(6643-TW)、台光電 (2383-TW)、定穎 (3715-TW)、鴻海 (2317-TW)、緯穎 (6669-TW)、廣達 (2382-TW)

個股詳細解析：

日月光 (3711-TW)：上調年度資本支出至 85 億美元，主要擴充先進封裝產能。

牧德 (3563-TW)：為專業光學檢測設備 (AOI) 供應商，與大股東日月光合作先進封裝製程。。

鴻勁 (7769-TW)：晶圓測試與封裝測試設備主要供應商。客戶涵蓋國際晶片大廠以及封測一線大廠。

久元 (6261-TW)：半導體切割、研磨、測試代工服務，以及自有品牌測試與自動光學檢測（AOI）設備。

亞翔 (6139-TW)：在手訂單維持在 1,753 億元 以上的高檔，其中半導體業務占比高達 97%。

帆宣 (6196-TW)：在手訂單約 1,081 億元。與國際大廠合作前段製程並跨足後段先進封裝設備。

定穎 (3715-TW)：輝達 Rubin 平台、高階 GPU 及 Switch 主機板供應鏈。AI ASIC 加速器卡已通過認證。

鴻海 (2317-TW)：Google (TPU v6p/v7)、亞馬遜 AWS(Trainium) 及微軟 (Maia) 的核心供應商。

大盤持續創新高，但個股走勢波動較大，投資朋友更應該保持耐心，避免追連續大漲的個股。等強勢股拉回，或佈局相對低檔轉強股，台股長線多頭，且多頭可用之兵多，投資朋友可利用波動時順勢換股，還有哪些個股？歡迎加入 Line @

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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師

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