台股強勢反彈突破35000點 兩岸交流政策助企業迎新機遇

台股在中東局勢緩和的背景下，上周強勁反彈，指數突破35000點，創下新高，外資回補達1885億元，顯示市場信心回暖，尤其是台積電 (2330-TW) 等權值股表現突出，法說會將進一步激勵多頭情緒。然而，需警惕油價上漲可能引發的通膨壓力[1]。同時，鄭麗文訪問大陸並獲得習近平接見，促進兩岸交流的十項政策，可能為台灣企業帶來新的商機，尤其是在農漁產品及文化交流方面。這些政策的實施將有助於穩定兩岸經濟互動，進一步提升市場的整體信心[2]。

北基 (8927-TW) 透過高雄市土地處分策略，3月營收達15.81億元，年增41.47%，顯示資產活化成效顯著，未來將進一步提升現金流[3]。光環 (3234-TW) 在AI算力及光通訊市場的推動下，股價上漲37.18%，外資持續買進助其突破百元大關。儘管第1季營收年減，但代工業務顯示回升跡象，並將推出新產品進軍資料中心及車用市場[4]。這兩家公司均展現出在各自領域的強勁成長潛力，反映出市場對於資產運用及技術創新的重視，將持續吸引投資者的目光。

隨著2026年智慧顯示大展的臨近，光通訊技術的潛力受到錼創 (6854-TW) 和富采 (3714-TW) 的重視。MicroLED技術的進展超出預期，將成為短距傳輸的關鍵解決方案，並可顯著降低功耗[5]。此外，經濟部與中油、台塑的合作計劃生產12.5億個平價塑膠袋，旨在穩定市場供應，顯示出國內石化供應鏈的韌性[6]。這些動態不僅反映出科技與傳產的融合趨勢，也顯示政府在物價穩定及資源配置上的積極作為，未來將持續影響市場結構與消費者行為。

健鼎 (3044-TW) 在2023年以高階 HDI 製程技術奪得台商 PCB 出貨冠軍。儘管2025年汽車板出貨值將下降12.9%至139.16億元，但其全年營收仍將由通用型伺服器板及SSD記憶體模組板支撐，顯示出其多元化產品策略的韌性[7]。敬鵬 (2355-TW) 和定穎 (3715-TW) 也在市場中佔有一席之地，分別預計2025年營收118.36億元及194.53億元，並積極擴充泰國產能以應對需求，顯示出台商在面對市場挑戰時的應變能力和競爭策略[7]。整體而言，儘管汽車板市場面臨下滑壓力，台灣PCB廠商仍展現出強勁的市場適應性和未來增長潛力。