台股創新高突破35000點，外資回補與兩岸政策推進驅動經濟成長

台股表現強勁，加權指數突破35000點，創下歷史新高，主要受益於中東局勢緩和及外資回補1885億元，顯示市場對於台積電 (2330-TW)等權值股的信心回升[1]。隨著台積電法說會即將召開，市場對於其先進封裝及AI營收的展望持樂觀態度，然而需警惕油價上漲可能引發的通膨壓力[2]。此外，兩岸交流政策的推進，尤其是恢復客運直航及農漁產品進口，可能進一步促進台灣經濟的穩定發展，為台股帶來新的成長動能。

北基 (8927-TW) 透過高雄市土地處分策略，3月營收達15.81億元，年增41.47%，顯示資產活化成效顯著，未來將進一步提升現金流[3]。同時，光環 (3234-TW) 在AI算力及光通訊市場的推動下，股價上漲37.18%，外資連續五日買進，顯示市場對其未來成長的信心。儘管第1季營收年減，但代工業務回暖，預計上半年表現將改善[4]。這兩家公司均展現出在各自領域的強勁韌性與成長潛力，反映出市場對於資產運用效率及技術創新的重視，未來將持續吸引投資者的目光。

隨著2026年智慧顯示大展的臨近，光通訊技術的潛力受到市場高度關注。錼創 (6854-TW) 和富采 (3714-TW) 兩大光電企業在MicroLED及共同封裝光學元件CPO的進展上超出預期，顯示出強勁的商機，尤其在人工智慧需求上升的背景下，光通訊技術的功耗可望節省70%至90%[5]。富采計劃推出針對不同傳輸距離的光源方案，並加速商業化進程，預計明年插拔式產品將顯著貢獻營收，顯示出其在顯示器市場向MicroLED轉型的決心[6]。另一方面，經濟部與中油、台塑的合作計劃生產12.5億個平價塑膠袋，以穩定國內市場供應，顯示出石化供應鏈的韌性及政府對物價穩定的重視，這一系列措施將有助於保障民眾的基本生活品質[7]，並反映出在多重市場變遷中，企業與政府的協同合作對於經濟穩定的重要性。

健鼎 (3044-TW) 在2023年以高階 HDI 製程技術成為台商 PCB 出貨冠軍，儘管2025年汽車板出貨值將下降12.9%至139.16億元，但其全年營收仍將由通用型伺服器板及SSD記憶體模組板支撐，顯示出其產品多元化策略的成功[8]。敬鵬 (2355-TW) 和定穎 (3715-TW) 也在市場中佔有一席之地，分別預計2025年營收118.36億元及194.53億元，並計劃擴充泰國產能以應對需求，顯示出台商在汽車電子領域的競爭力仍具韌性，未來市場動態值得持續關注。