金色財經
作者：Diego 來源：X，@diegoxyz 翻譯：善歐巴，金色財經
如果 AI 智能體成為加密行業的下一批用戶，哪些協議會勝出？
2020 年的牛市，由成千上萬首次入場的人類用戶推動。
2026 年的牛市，將由數百萬首次入場的 AI 智能體推動。
人工智慧與區塊鏈天生互補，而我們正處在這場融合的起點。信不信由你，下一輪牛市將由數百萬（甚至數十億）AI 智能體驅動，它們會把區塊鏈當作自己的金融基礎設施。
在本文中，我會告訴你：如果智能體牛市真的到來，我認為哪些協議最具上漲潛力。
多年來，AI 與區塊鏈一直是兩條平行線。
區塊鏈（尤其是 DeFi）已經發展了十餘年，規模龐大。
AI 普及則晚得多，但自 ChatGPT 發布以來，它已成為科技界最大議題。
這兩種技術從未真正交匯，直到 OpenClaw 問世。這個開源框架讓任何人都能擁有個人 AI 智能體。而這些 AI 智能體可以通過代幣化層（如 @bankrbot、@virtuals_io 等）真正接入 Web3。
如果你還沒轉向，現在就轉向 Crypto x AI。OpenClaw + bankrbot + virtuals_io + Base這就是你現在必須研究的全部。
截至目前，Web3 中已創建超過 13.2 萬個 AI 智能體，且每天以數千個的速度增長。作為對比，當前 DeFi 的月度活躍用戶約為 460 萬人。
真正的問題是：DeFi 中的 AI 智能體數量超過人類，還需要多久？
我敢打賭，未來使用 DeFi 的 AI 智能體將比人類更多。原因很簡單：AI 與區塊鏈完美契合。
對人類來說很困難的事（簽名交易、保管助記詞、複製代幣地址……），對 AI 智能體來說極其簡單。未來數月乃至數年，加密行業將迎來數十億新用戶 —— 但這些用戶不是人類，而是智能體。
因此，要想抓住下一輪牛市、最大化收益，我們必須搞清楚：這些智能體真正會用哪些協議？
2020–2021 年是上一輪真正的牛市，它是如何發生的？成千上萬新用戶（人類）湧入 DeFi 協議，進行交易、挖礦等活動。
下一輪牛市將由 AI 智能體驅動，因此我們要搞清楚它們會做什麼。我認為以下幾類項目會在這場加密智能體革命中大幅受益：
智能體需要 Web3 錢包、代表所有權的代幣、加密技能。像 bankrbot、virtuals_io、Pumpfun 這類代幣化層，收入將迎來爆髮式增長。Pumpfun 剛剛推出新框架，可對 AI 智能體進行代幣化，並支持自動代幣庫藏股。
智能體需要頻繁兌換，Uniswap、PancakeSwap 正通過鈎子（Hooks）與 AI 工具增強可編程性，這正是 AI 智能體需要的組合。
Uniswap 已發布 7 個新技能，讓智能體可以結構化調用核心協議功能，成為鏈上智能體工作流的起點。
專注智能體生態的公鏈，如 以太坊、Base、BNB 鏈，鏈上活動將暴增，推動收入與價值雙雙上漲。Base 已為 OpenClaw 智能體設立 5 ETH 獎金池，鼓勵自主智能體在 Base 上進行鏈上交互。
由 virtuals_io 推動的智能體商業，將成為最大贏家之一。OpenClaw 讓人人都能創建 AI 智能體，但問題是：這些智能體無法擁有或管理法幣（美元、歐元），也無法擁有銀行帳戶。而區塊鏈解決了這一切。
高效、專為智能體設計的交易平台，如 HyperliquidX、Aster_DEX，交易量將大幅飆升。未來很多人會讓自己的智能體代客交易，智能體每天可撬動數十億交易量。
Morpho、Aave 這類為 AI 智能體優化的借貸協議，使用量將暴增。AI 智能體需要 「存錢」，並在協議中獲取年化收益，它們會 24×7 自動執行最優收益策略。
預測市場使用量也將大幅增長。Polymarket、Pandora AI、Kalshi 均已推出智能體技能，允許 AI 智能體交易並創造收益。Polymarket 推出 CLI 工具，成為 AI 智能體接入預測市場的最快方式。
來源：金色財經
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