記憶體、PCB、CCL都進入超級週期！台股又創高！還有低基期股嗎？

昨日美國記憶體類股大漲，並且續創新高，美光 (MU-US) 漲 6.61%；Sandisk(SNDK-US)漲 10.63%；Western Digital(WDC-US)漲 8.49%。原因就是 AI 基礎建設推動記憶體需求大增，並帶動價格上漲，研調機構 Counterpoint Research 報告表示，2025 年第四季記憶體價格大漲 50%，並預計 2026 年第一季底，將再上漲 40% 至 50%。

AI 基礎建設的大規模需求，進入超級週期的也不只是記憶體，高盛於 20 日的報告表示，受惠於全球 AI 伺服器的高成長，全球 AI 伺服器 PCB 市場規模 2026 年、2027 年分別成長 113%、117%；全球 AI 伺服器 CCL 市場規模 2026 年、2027 年分別成長 142%、222%。

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跟著產業趨勢走，績效自然有，近期文章提到過會員有進場布局宜鼎 (5289-TW) 及建榮(5340-TW)，兩檔股票績效遠遠領先大盤，產業趨勢是長期走勢，但如何規劃買點是成敗的關鍵。

2026 年選股關鍵，就是「不要跟資本支出作對」，包含：AI 基礎建設 (AI 伺服器、AI ASIC 伺服器) 及台積電先進製程，上述相關新產品、新應用、新材料等，都是投資朋友可留意的重點，並且相關供應鏈並非齊漲齊跌，投資朋友可利用績優股拉回或整理期間，尋求布局機會。

台積鏈、CPO、BBU 供應鏈績優股，給投資朋友參考－

台積鏈：新應材 (4749-TW)、崇越 (5434-TW)、華立 (3010-TW)、昇陽半 (8028-TW)、中砂 (1560-TW)、兆聯實 (6944-TW)、昇貿 (3305-TW)

CPO：環宇 - KY(4991-TW)、IET-KY(4971-TW)、聯亞 (3081-TW)、上詮 (3363-TW)、波若威 (3163-TW)、智邦 (2345-TW)

BBU：台達電 (2308-TW)、光寶科 (2301-TW)、系統電 (5309-TW)、新盛力 (4931-TW)、日電貿 (3090-TW)

個股詳細解析：

崇越 (5434-TW)：半導體、光電等產業的精密材料、零組件及設備的代理銷售，及整合服務與環保工程服務。日本信越化學、信越半導體等大廠在台灣的主要代理商。

新應材 (4749-TW)：台積電特化供應鏈；台積電佔營收 70% 以上，台積電 2 奈米將量產，清洗劑、洗邊劑、Rinse、BARC 需求量爆增。高雄廠二期預計 2026 年進入量產。

昇貿 (3305-TW)：銷售各式焊錫材料，包括錫膏、錫線、錫條及 BGA 錫球等。高階封裝製程所需的先進材料。AI 伺服器散熱用低溫錫膏。

中砂 (1560-TW)：再生晶圓、鑽石碟及傳統的砂輪和刀具，客戶包括台積電、美光等大廠。

環宇 - KY(4991-TW)：800G PD 全球市佔第一。800G、1.6T 光模組需求顯著成長。

IET-KY(4971-TW)：為 IDM 業者做磊晶片代工，應用於 AI、5G/6G、低軌衛星、國防軍工、光通訊等高科技領域。

日電貿 (3090-TW)：台灣最大被動元件代理商，代理如電解電容器、MLCC、固態電容器、電感、電阻、開關、連接器、繼電器、電池等。

新盛力 (4931-TW)：鋰電池模組，應用於動力工具、輕型電動交通工具、儲能系統和 AI 伺服器 BBU 等。

昨日美歐緊張情緒解除，台股今日就又再創新高！不過個股走勢不同步，還有績優股在相對低基期，那些個股值得留意？更多的選股資訊，歡迎加入 Line @

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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師

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