摩爾投顧-葉俊敏分析師
IET-KY(4971-TW) 昨日漲停，今日再度大漲並創新高；聯亞 (3081-TW) 今日攻上漲停！上週提醒投資朋友，相對低基期或者整理期的產業，就有提到 CPO 產業，CPO 產業進入高成長期，但供應鏈並未隨著指數創新高的時候，就成為相對低基期的切入機會。
隨著 AI 基礎建設規模的高速成長，投資人無須擔憂 CPO 產業前景。根據研調機構 IDC 報告顯示，全球資料流量正以驚人的速度增長，2025 年全球全球資料流量數據達 213.56ZB，預計 2029 年將增長一倍達 527.47ZB，2024 年至 2029 年間年複合成長高達 28%。由於傳輸資料高速成長，傳輸速率也需要提升，但當傳輸速率超過 1.6T 時，銅線損耗過大，須採用 CPO 解決方案，輝達在 GB300 系列中，首度將 CPO 技術導入其網路設備，Rubin 系列將全面導入 CPO 方案，將推動 CPO 滲透率提升，市場預估 2026 年 1.6T 光模組市佔 11%，至 2028 年市佔將提升至 25%。
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去年 12/5 文章「2026 年台股的多頭關鍵！提前卡位！就是現在！」其中的選股重點，就是輝達去年開始量產 GB300 系列供應鏈及今年下半年將會量產 Vera Rubin 系列供應鏈。提到的 CPO、PCB、CCL、散熱、電源及記憶體產業，今年多檔個股創下歷史新高，跟著產業趨勢布局，就是這麼簡單輕鬆。
台股 2026 年多頭走勢，不用擔心 31600 點沒有股票可以布局，資金輪動，類股輪漲，但也會有績優股出現拉回與整理，台股多頭可用之兵多，重點在於對產業與個股基本面研究，提供 AI 產業鏈相關績優股給投資朋友參考。
CPO、高速線材、CoWoS 供應鏈績優股，給投資朋友參考－
CPO：環宇 - KY(4991-TW)、IET-KY(4971-TW)、聯亞 (3081-TW)、上詮 (3363-TW)、波若威 (3163-TW)、智邦 (2345-TW)
CoWoS：漢磊 (3707-TW)、嘉晶 (3016-TW)、鈦昇 (8027-TW)、中砂 (1560-TW)、旺矽 (6223-TW)、信泓科 (6667-TW)
個股詳細解析：
環宇 - KY(4991-TW)：800G PD 全球市佔第一。800G、1.6T 光模組需求顯著成長。
IET-KY(4971-TW)：為 IDM 業者做磊晶片代工，應用於 AI、5G/6G、低軌衛星、國防軍工、光通訊等高科技領域。
佳必琪 (6196-TW)：高速光電連接器、線纜、光模組，產品應用於伺服器、交換機、儲存設備等，是輝達 GB200/300 系列供應商。
萬泰科 (6190-TW)：通訊、電子線材供應商，布局 AI、數據中心與衛星通訊等新興領域。
漢磊 (3707-TW)：化合物半導體(如 GaN、SiC) 的磊晶製造與晶圓代工服務。CoWoS 技術導入 SiC 商機。
中砂 (1560-TW)：再生晶圓、鑽石碟及傳統的砂輪和刀具，客戶包括台積電、美光等大廠。
提醒投資朋友，台股 2026 年多頭的一年，切勿輕易放空個股，而空手也會錯失非常大的機會，類股輪動，投資朋友須避免追高殺低，如何等待轉折買點？更多的選股資訊，歡迎加入 Line @
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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師
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