Dragonfly合夥人：加密領域最優秀的三位VC投資人

來源：Haseeb，Dragonfly合夥人；編譯：金色財經

LP有時會問我，加密貨幣領域最優秀的風險投資人是誰。

我經常思考這個問題。自從我開始從事加密貨幣風險投資以來，我就一直渴望成為最優秀的。我深受競爭的驅使，而投資正是競爭最純粹的領域之一。最終只有一個人能贏得交易，也只有一個人能預測出周期的贏家。

但當你認真審視並進行分析後，你會發現有三個人已經證明自己是加密貨幣風險投資領域的GOAT（史上最佳）。

這聽起來可能有點跑題（確實如此），而且對於非加密貨幣風險投資人來說可能並不有趣。但我就是其中一員。所以，這篇文章獻給所有以投資加密貨幣為畢生事業的人。

以下是我心目中的前三名。

#3、Dan Robinson，Paradigm

關於 Sutter Hill Ventures 的管理合夥人 Mike Speiser 如何孵化 Snowflake，最終使其成為一家市值 750 億美元的公司，有一個傳奇故事。風險投資人能為投資組合公司創造如此巨大的價值，這幾乎是聞所未聞的。

Dan Robinson 就是加密貨幣領域的 Mike Speiser。他一次又一次地參與到加密貨幣領域具有里程碑意義的公司的早期發展中。他從 Uniswap 的創立之初就參與其中，是 Uniswap V3 的聯合作者和奠基人之一，而 Uniswap V3 後來成為了鏈上現貨交易的基石。他是 Flashbots 的早期關鍵貢獻者，Flashbots 催生了現代 MEV 拍賣。他還是 Plasma（現代 Rollup 的前身）的早期研究貢獻者，這促使他領投了 Optimism 的種子輪融資。

Dan 是一位真正的博學家。他打破了傳統風險投資人的模式。他最初是一名證券律師，後來自學成才，成為一名協議架構師和數學家，現在又是一位自學成才的投資者。或許Paradigm創始人Matt Huang最偉大的投資就是聘用了Dan。我們經常丟失交易，因為客戶說：「你們確實很棒，但抱歉，我必須和Dan合作。」

最可怕的投資者往往是那些不只會投資的人。Dan看到了未來的發展方向，他擼起袖子，多次參與其中，助力項目成功。這使他成為史上最偉大的投資者之一，也讓他當之無愧地躋身加密貨幣領域的「拉什莫爾山」之列。

#2、Chris Dixon，a16zcrypto

Chris Dixon是加密貨幣領域的元老級人物。他比任何人都更早洞察到這一點。在克里斯之前，加密貨幣風險投資還只是小眾領域。

他是第一個公開涉足加密貨幣領域並押上自己職業生涯的主流風險投資人。他是第一個將風險投資的語言應用於加密貨幣和網路投資的人。他是第一個將這些概念推廣到矽谷及其機構有限合夥人圈子的人。我們每天在內部討論的許多概念，都是直接從克里斯那裡借鑑來的。毫不誇張地說，我正沿着克里斯最初為自己鋪設的軌道前進。

我認為克里斯·迪克森促成了兩筆最重要的交易。

第一筆當然是Coinbase。2013年，在加密貨幣行業還處於萌芽階段，一切都還不明朗的時候，克里斯領投了Coinbase的B輪融資。這筆交易完美詮釋了迪克森主義——「最聰明的人在周末做的事情，就是10年後其他人會做的事情。」他很有遠見地完成了那筆交易，然後加倍投入，全力進軍整個行業。克里斯最初做這件事的時候，要做到我們現在正在做的事情要困難得多。

他的第二筆交易是Uniswap。幾乎所有看過Uniswap A輪融資的人都放棄了這筆投資（當時Uniswap的最終估值只有1億美元——Uniswap當時還很小）。當時我們正在激烈地討論AMM的資本效率是否足夠高，它們是否會面臨過多的逆向選擇，以及它們是否太容易被分叉。Paradigm放棄了（儘管他們是種子輪的領投方），我們也放棄了，而且據我所知，a16z投資委員會的其他所有人都不想做這筆交易。

但是克里斯呢？據說克里斯說：「一個可以買賣任何東西的智能合約？聽起來太酷了。誰知道會發生什麼——我們去做吧。」他是對的。這很酷。由於無需許可的AMM所實現的，各種意想不到的事情將會發生。放棄那次A輪融資後，我吸取了深刻的教訓。

我並不完全認同a16z的世界觀。但業內人士都應該對克里斯·迪克森（Chris Dixon）感激不盡。他憑藉一己之力，比任何其他風投都更有效地推動了加密貨幣行業發展到如今的文化地位；他畢生致力於在華盛頓特區推廣加密貨幣，並最終使之合法化；他還為我們贏得了作為一項積極的前沿技術的文化認可。我們現在使用的很多關於加密貨幣的術語都直接源自克里斯。

如果沒有克里斯·迪克森早期的大力支持，加密貨幣風投行業就不會有今天的成就。為此，我們對他感激不盡。

而這也引出了史上最偉大的風投……第一名。

#1、Kyle Samani，Multicoin

凱爾，凱爾，凱爾。

我經常吐槽凱爾。他總是惹惱很多人——包括我。

但投資就像一項運動。最終，要麼你得分，要麼你一分未得。而凱爾的得分是所有人中最高的。

他從Solana種子輪投資中獲得的巨額利潤，以及他為這筆交易付出的努力，總有一天會有人把它寫成一本書，而我讀的時候肯定會全程皺眉。

你看，最好的投資者都是逆向投資者。而凱爾就是一個真正的逆向投資者。逆向投資者並不意味著你寫一篇驚世駭俗的文章，讓一群人說「哇，這真聰明」。如果每個人都想轉發你的推文，那麼從定義上來說，你就不是逆向投資者。當你惹惱別人，當人們覺得你是個白痴的時候，你才知道自己是一個真正的逆向投資者。當他們覺得你是在燒錢的時候。

凱爾是加密貨幣領域為數不多的真正逆向投資者之一。我幾乎不同意他的所有觀點。但他最初的投資，以及在FTX崩盤後，他堅持讓Solana度過低谷的堅定信念，使他毫無疑問地成為加密貨幣歷史上最優秀的風險投資人。

我們常說風險投資是一個遵循冪律的行業。凱爾和他傳奇般的Solana投資正是我們所說的冪律的完美詮釋。有時候，真的只需要一筆交易就能成功。而這正是凱爾成為史上最佳加密貨幣風險投資人的原因。

以上就是我的前三名。

LP有時會問我，在這個榜單上我應該排在第幾位。

儘管我非常自負——而且我真的非常自負——但我並不認為自己能排進前三。我肯定能排進前十，甚至有人認為我能排進前五，但我肯定比不上這三位。我希望有一天，在我離開之前，能夠超越他們。如果按季度來算，有些季度我的業績確實比他們每個人都好。

但總的來說呢？這三位是史上最優秀的。

我讚揚競爭對手對 Dragonfly 並沒有什麼幫助。但事情遠不止於此。要知道，在這個行業做投資者非常艱難——我一路走來遇到的大多數同行都沒能堅持下來。加密貨幣行業競爭殘酷。

儘管我每天都和他們競爭，但我對他們充滿敬意。我見證了他們近十年的起起落落。我們共同經歷了加密貨幣行業的種種風風雨雨，支持我們的創始人，支持這個行業，並幫助它與其他任何技術並駕齊驅。在年終總結之際，我覺得有必要在這個通常不太讚揚風險投資人的行業里表揚他們。

無論他們是否意識到，他們都為我做了很多。我從他們每個人身上都學到了很多。我真心希望他們能為自己的成就感到自豪。

丹·羅賓遜眼光獨到，克里斯·迪克森眼光敏銳，凱爾·薩馬尼則堅持到底。

向各位致敬！期待下一屆精彩的比賽！

來源：金色財經

發佈者對本文章的內容承擔全部責任
在投資加密貨幣前，請務必深入研究，理解相關風險，並謹慎評估自己的風險承受能力。不要因為短期高回報的誘惑而忽視潛在的重大損失。