AI與太空科技融合加速，市場新機遇浮現，投資者需關注科技動向

隨著AI算力需求激增，矽光子技術將於2026年實現大規模商轉，推動「光進銅退」的趨勢，並顯著提升資料中心的運算效率，市場規模將從4600萬美元增至35.1億美元[1]。騰輝 - KY (6672-TW) 在泰國新廠的建設進展順利，計劃於2026年量產，並透過發行10億元可轉換公司債籌資，顯示出PCB產業在當地的快速成長[2]。這些發展不僅反映出科技與製造業的融合，也預示著未來市場將迎來新的成長機會，投資者需密切關注相關企業的表現與市場動向。

馬斯克和貝佐斯計畫建立太空AI資料中心以應對AI運算需求，市場對相關受益股的關注度上升。分析師指出能源供應是AI擴張的主要瓶頸，並推薦Redwire (RDW-US)、Rocket Lab (RKLB-US)及洛克希德馬丁 (LMT-US)等公司[3]。穩懋 (3105-TW) 受惠於手機需求強勁及低軌衛星題材，外資連續五週買進，股價上漲23.39%，顯示市場對其未來營收成長的信心[4]。這些趨勢顯示，隨著太空科技與AI的結合，相關產業將迎來新的成長機會。

摩根士丹利指出，網路安全領域可能成為市場低估的投資良機。隨著科技巨頭如蘋果 (AAPL-US) 和 Google (GOOGL-US) 加強安全防護，市場需求將持續增長。此外，記憶體價格因AI伺服器需求上升，將推動2026年筆電、智慧手機及網通設備售價上漲5%至20%以上，這將迫使廠商如戴爾與惠普重新評估產品定價策略，並影響整體電子產業的獲利空間，顯示出科技產業在面對成本壓力時的調整能力和市場反應[5][6]。

在華爾街機構的強力背書下，Roku (ROKU-US) 被認為是2026年的投資首選。Jefferies 將其評級上調至「買入」，目標價提升至135美元，顯示出對其廣告與訂閱收入增長的信心[7]。艾司摩爾 (ASML-US) 在AI算力需求激增的背景下，憑藉其EUV光刻機的壟斷地位，第三季訂單創新高，預計2030年年淨銷售額將達600億歐元，顯示出其在半導體設備市場的強勁增長潛力[8]。這兩家公司在各自領域的表現，反映出市場對於科技創新和AI基礎設施需求的高度重視，未來將持續吸引投資者的目光。

美股年末輪動加劇，資金從AI股流向週期性股票，導致標普500和那斯達克指數分別下跌0.7%和1.7%，而道瓊指數則上漲1%[9]。同時，美國最高法院即將對川普的關稅政策作出裁決，這可能進一步影響市場情緒。若裁定合法，將增加市場不確定性，反之則可能刺激消費和企業獲利回升，特別是消費、工業和金融類股[10]。專家建議投資者應多元化策略以降低風險，並密切關注即將公布的經濟數據，以把握未來市場走勢。

OpenAI 在成立十週年之際推出「OpenAI Supply Co.」實體商品商店，首次向大眾開放並迅速售罄，顯示出市場對其品牌的強烈興趣[11]。福斯汽車在中國達成自主研發新車型的戰略里程碑，標誌著其「在中國，為中國」策略的深化，並計劃縮短產品上市時間以滿足當地需求[12]。這兩者的發展反映出科技與汽車產業在全球市場中日益重視本地化策略，並積極回應消費者需求，未來將持續影響相關市場的競爭格局。