元大金:元大金控代子公司元大證券(韓國)補充說明114年11月6日公告董事會決議通過發行無擔保混合債之發行條件(第二次發行)

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:元大證券(韓國)無擔保混合債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:韓圜30,000,000,000

5.每張面額:韓圜10,000元

6.發行價格:依面額發行

7.發行期間:30年或以上(附帶7年贖回選擇權)

8.發行利率:5.4%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:強化資本和償還短期債務

11.承銷方式:私募

12.公司債受託人:不適用

13.承銷或代銷機構:無

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:友利銀行

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

18.賣回條件:不適用

19.買回條件:(1)發行公司得依其自行決定，於首次可贖回日（發行日屆滿第7年)

或其後任一付息日(每3個月)，全部贖回本期公司債之本金總額

(2)若該債券未於首次贖回日贖回，則其利率調整如下:

韓國10年期國庫債利率(首次贖回日或每7年前兩個營業日)+2.125%+2%(階梯利率)

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

22.其他應敘明事項:發行公司得依其自行裁量，選擇遞延支付本債券應付之利息