台股

【量大強漲股整理】迎接11月，三大題材股大公開?!

鉅亨研報2025-10-30 17:32

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迎接 11 月，三大題材股大公開?!

cover image of news article — 【量大強漲股整理】迎接11月，三大題材股大公開?!(圖:shutterstock)

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再來看一下今天的台股!

加權指數今日開高震盪走低，終場下跌 7.21 點，收在 28287.53 點，成交量 6146.56 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 16.55 億元，投信賣超 51.05 億元，自營商買超 4.73 億元，三大法人合計賣超 29.76 億元，其中外資連買二日 88.5 億元，、自營商連買八日，投信則連賣二日。

美股週三在聯準會宣布今年第二次降息 1 碼後，三大指數漲跌互見，市場聚焦川習會及 AI 晶片供應鏈動態，道瓊指數下跌 74 點至 47,562 點，標普 500 指數盤中創高後小幅收黑，那斯達克指數上漲 130 點至 23,958 點，費城半導體指數勁揚 1.85%，美國聯準會主席鮑威爾語帶保留強調，12 月是否再降息仍未定，使年底寬鬆預期降溫，美債殖利率上升、美元轉強，摩根大通分析，此次降息屬技術性微調，反映 Fed 在經濟放緩與就業疲弱間尋求平衡，AI 與科技股續強成為市場焦點，(NVDA-US) 輝達，勁揚 2.99%，市值突破 5 兆美元，創下全球企業史上新高，(AMD-US) 超微，小跌 0.63%，(MSFT-US) 微軟，與 (GOOG-US) Alphabet，盤後公布優於預期的財報，均上調 AI 資本支出預算，提振整體 AI 族群信心，(AMZN-US) 亞馬遜，漲 0.9%，(META-US) 臉書，持平。

國際消息方面，美中川習會落幕，美國總統川普在空軍一號上表示，這次會談滿分 10 分給 12 分，雙方達成多項共識，並預告將儘速簽署協議，川普宣布，美國將把對中國商品關稅從 57% 下調至 47%，並把針對芬太尼產品的關稅從 20% 降至 10%，中國則同意暫停稀土出口管制 1 年，雙方並同意未來可再延長，川普同時暫緩對中國製船舶進口美國時的高額港口費，會中並未討論台灣議題，但提及烏克蘭戰爭，雙方同意合作減少傷亡，針對輝達 Blackwell 晶片出口中國，川普表示未具體談及，此外，他重申美國將恢復核武試驗，並強調與中國無關，而 TikTok 交易則未被提起。

台股今日開高後早盤一度衝上 28,527 點，創下歷史新高，但在獲利了結賣壓出籠下翻黑，最低跌至 28,116 點，指數震盪超過 400 點，終場下跌 7.21 點，收在 28287.53 點，成交量 6146.56 億，今日收量增黑 K 棒，雖然如此不過外資回頭買超台股兩日，守穩五日線，均線多頭排列，無礙長多格局；展望後市，本週美股焦點仍在大型科技股財報，搭配 AI 與半導體族群續強，台股可望再度挑戰高點，外資持續買超、投信回補電子權值股，整體資金動能仍強，短線而言，台股在 2 萬 8 千點附近雖將面臨獲利了結壓力，但 AI 題材熱度不減，下週關注總經數據，美國 ISM 製造業與非製造業採購經理人指數、美國密西根大學信心指數、美國失業率、美國非農業就業人數變化、(PLTR-US)Palantir、 (MCD-US) 麥當勞、(QCOM-US) 高通、(ARM-US)Arm Holdings 、(HOOD-US)Robinhood 等美股財報，建議投資人可採取「選股不選市」策略，關注半導體、伺服器及材料族群的高成長個股。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，平盤震盪，收在 1505 元，報導指出，輝達將成為首個採用台積電 A16 最新製程技術的客戶，預計於 2027 年正式導入，A16 製程是 2 奈米架構的進階版本，首次導入背面供電技術，可大幅提升能效與訊號傳輸效率，目前輝達與台積電正進行聯合測試，預計應用於 2028 年推出的 Feynman GPU 系列，此前，輝達 Blackwell 與 Rubin 分別採用 4 奈米與 3 奈米製程，隨尖端製程成本持續攀升，2027 年後輝達將成為台積電先進製程的重要客戶；

(2317-TW) 鴻海，上漲 0.77%，收在 262 元，旗下工業富聯公布 2025 年第三季財報，單季營收達人民幣 2431.7 億元，年增 42.8%，淨利人民幣 103.7 億元，年增 62%，受惠生成式 AI 帶動雲端運算與 AI 伺服器需求爆發，前三季 GPU 伺服器營收年增超過 300%，第三季更暴增逾 5 倍，顯示 CSP 客戶強勁拉貨動能，800G 交換機銷售同步飆升逾 27 倍，反映 AI 資料中心高速互連趨勢，法人看好工業富聯將成為鴻海集團 AI 伺服器在中國市場的主要出貨樞紐；

（2308-TW）台達電，下跌 1.4%，收在 1060 元，公布第三季財報，營收 1,503.17 億元創新高，稅後純益 186.06 億元、EPS 達 7.16 元，毛利率 34.87%，均改寫歷史新高，累計前三季 EPS 達 16.47 元，反映 AI 伺服器與資料中心需求強勁，受 AI 電源與液冷散熱系統出貨帶動，營收季增逾 2 成、年增 3 成，毛利率提升則來自高附加價值產品占比提高與製程效率優化，積極布局 400V 與 800V HVDC 電力方案，預計明年量產，將成 AI 資料中心能源轉換關鍵技術。

盤面結構方面，運輸類股強勢領漲，受惠運價上調題材，(2615-TW) 萬海、(2612-TW) 中航，攻上漲停、(2613-TW) 中櫃漲 5.39%，(2603-TW) 長榮、(2609-TW) 陽明、(2606-TW) 裕民、(2611-TW) 志信，同步走高，電力與能源供應概念股亦表現亮眼，(6163-TW) 華電網，攻上漲停至 25.2 元，(1519-TW) 華城，勁揚 7.62%，市場資金輪動明顯，法人買盤亦集中於 AI 與高階材料族群，其中 PCB 漲價題材一波接一波。

(2383-TW) 台光電，今日股價勁揚 2% 至 1,275 元，為全球無鹵素層壓板龍頭、國內第二大銅箔基板廠，主力產品涵蓋銅箔基板、黏合片與多層壓合板，受惠 AI 伺服器、5G 與高速網通裝置需求帶動，高階材料出貨暢旺，近期營收年增率維持高檔，領漲 PCB 族群，法人與投信同步回補，外資亦轉為買超。隨台股多頭氣氛延續與 AI 供應鏈熱度不減，短線籌碼穩定、題材強勁，後續仍具續攻動能。

(6274-TW) 台燿，今日股價勁揚 2.66% 至 366 元，改寫波段新高，為國內前三大銅箔基板廠，主力產品包括高階 CCL、黏合片與多層壓合板，廣泛應用於 AI 伺服器、5G 基地臺與高速交換器。受惠 AI 與高速傳輸需求強勁，M9 規格 CCL 材料成為市場焦點，臺燿作為主要供應商受法人買盤青睞，隨月營收連創新高、年增逾 25%，基本面穩健，籌碼面偏多，短線續攻可期。

(5475-TW) 德宏，今日上漲 6.06% 至 63 元，為國內前三大玻纖布廠，主力業務涵蓋 PCB 基材與玻璃布製造，受惠 5G 與 AI 伺服器需求推升，外資昨買超逾 2,000 張，官股同步加碼，公司 9 月營收年增 127%，前九月累計年增率達 52.5%，動能強勁，法人預期第 4 季營收有望再創新高，成為台股高價材料股代表之一。

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