美中地緣政治緊張下 科技娛樂巨頭積極調整策略應對市場挑戰

在國際政治舞台上，美國總統川普於聯合國大會上發表激烈演說，強調氣候變遷是「騙局」，並批評聯合國未能有效解決全球問題，這反映出美國對多邊主義的懷疑與對傳統能源的偏好[1]。同時，中國外交部長王毅與美國眾議員代表團會面，強調中美應視為夥伴，並重申台灣問題的敏感性，這顯示出中美之間在地緣政治上的緊張關係仍然存在[2]。這兩者的發展不僅影響雙邊關係，也可能對全球市場及能源政策產生深遠影響，特別是在美國推動傳統能源與中國強調合作的背景下，未來的國際經濟格局將面臨新的挑戰與機遇。

在此背景下，Google (GOOGL-US) 預計在未來幾個月推出專為手機遊戲玩家設計的 AI 助理，旨在提升 Android 平台的用戶參與度，這一創新將有助於吸引更多玩家並促進相關營收增長[3]。此外，迪士尼 (DIS-US) 宣布將於10月21日起調漲 Disney+ 的訂閱費用，這一決策引發了市場的廣泛關注，因為其背後反映出訂閱人數流失的壓力及公關危機的影響[4]。這兩大科技與娛樂巨頭的動作，顯示出在競爭激烈的市場環境中，企業必須不斷創新與調整策略以維持用戶基礎和增長動能。

另一方面，聯準會主席鮑爾指出，就業市場疲弱是降息的主要驅動力，並強調通膨風險依然存在，這使得利率調整至4%至4.25%區間的決策充滿分歧[5]。同時，比亞迪高管表示若中國政府要求停止使用輝達晶片，公司已準備替代方案，顯示其自給自足的能力[6]。這一系列動態反映出全球經濟環境的不確定性，企業在面對政策變化時需靈活應對，並持續關注市場需求與供應鏈的穩定性。

根據FactSet調查，Applovin Corp - Class A (APP-US)的目標價由540元上調至575元，顯示分析師對其未來表現的信心增強，尤其在股價近期上漲6.48%後，表現優於標普指數[7]。同時，摩根大通執行長戴蒙對川普新H-1B簽證規定表示擔憂，指出此舉可能影響企業吸引人才的能力，尤其對科技巨頭而言，簽證政策的變動將直接影響其人力資源配置[8]。這些動態反映出市場在科技與人力資源政策變化下的敏感性，未來企業需更靈活應對政策風險。

美光科技 (MU-US) 將於周二公布財報，市場對其高頻寬記憶體及AI需求展望充滿期待，預計每股獲利達2.65美元，營收112億美元，顯示出顯著成長潛力[9]。然而，儘管股價已上漲近40%，其估值仍低於費城半導體指數平均，顯示市場對記憶體產業的循環風險保持警惕。另一方面，輝達 (NVDA-US) 宣布將投入1,000億美元於OpenAI，進一步提振半導體市場信心，並引發相關企業股價上揚[10]。隨著投資者聚焦於聯準會主席鮑爾的談話，市場對於降息的可能性也在上升，這可能進一步影響資金流向及市場情緒。

最後，埃森哲 (ACN-US) 計畫在印度安德拉邦建立新園區，預計創造 1.2 萬個就業機會，顯示出該地區對IT企業的吸引力，尤其是在塔塔顧問服務和Cognizant等公司擴張的背景下[11]。然而，與此同時，荷蘭半導體設備製造商ASM International因主要客戶需求疲弱而下修2025年財測，顯示半導體產業復甦的不均衡，特別是英特爾和三星電子的需求減少，導致ASM股價重挫[12]。這兩個事件反映出全球科技產業面臨的挑戰與機遇，尤其是在美國政策變動可能影響印度科技業的情況下，市場需密切關注各大企業的策略調整及其對未來需求的影響。