【遠東商銀】聚焦鮑威爾講話，美元偏軟

◆USD/JPY

周末正式宣布參選日本自民黨總裁的農林水產大臣小泉進次郎承諾致力重振經濟，重點從戰勝通貨緊縮轉向更適合通貨膨脹時代的政策，另一位自民黨總裁參選人、日本內閣官房長官林芳正透露，日本央行 (BOJ) 逐步加息的計畫與政府經濟政策思路基本一致，認為決策者們已不再考慮美國聯邦準備理事會 (FED) 降息可能推高日圓，進而損及日本的出口型經濟，企業對強勢日圓的厭惡情緒已經減弱，表態支持 BOJ 升息，突顯決策者越來越重視日圓疲軟和隨之而來的通貨膨脹上升所面臨的主要問題，與近年來將日圓堅挺和通貨緊縮視為經濟增長最大阻力的正統觀念大相徑庭，但 FED 降息後，市場期待本周內一系列 FED 官員講話，尋求更多利率前景線索，週一推動美元兌日圓小幅回升至 148.37 高點。

隨著 BOJ 決定開始出售其持有的風險資產及維持低利率問題上出現分歧，讓外界預計近期可能加息，促使日本兩年與五年期公債收益率觸及十七年高位，激勵日圓上漲，並據聖路易聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆、亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克及克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克相繼稱通貨膨脹仍高，進一步降息空間有限，但 FED 新任理事米蘭認為中性利率下降意味著有必要大幅降息，而且市場聚焦 FED 主席鮑威爾週二講話，推低美元兌日圓至 147.64 低點。預估今日美元兌日圓支撐於 147.40-60，阻力於 148.40-60。

◆EUR/USD

昨日澳洲央行 (RBA) 總裁布洛克稱經濟形勢良好，預計家庭消費持續復甦，但若全球貿易變化最終嚴重影響澳洲最大的貿易夥伴中國，RBA 還有再放寬政策空間，而且市場完全消化紐西蘭央行 (RBNZ) 將於 10 月降息 25 個基點及有 25% 機率降息 50 個基點，令澳幣和紐元走勢掙扎，並據歐洲央行 (ECB) 研究顯示，歐元區消費者預期美國將徵收關稅而改變消費習慣，不買美國產品及減少非必需消費支出，拖累歐元兌美元下滑至 1.1725 低點。

據歐盟執委會公布歐元區 9 月消費者信心指數初值升至負 14.9，且德國央行 (Bundesbank) 總裁納格爾稱，歐元無法取代美元成為世界主導貨幣，但需要加強其全球作用，防止美元在持續失去信心下保護歐元區，提振歐元兌美元回升至 1.1802 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1820-40，支撐於 1.1730-50。

◆GBP/USD

英國本財政年度迄今為止的借款已超過支持政府稅收和支出計畫的官方預測，加劇財政大臣里夫斯在準備 11 月預算案面臨的挑戰，週一打壓英鎊兌美元至 1.3449 低點。隨著英國金融時報報導，在美國對移民問題採取更強硬立場之際，英國首相斯塔默正在研究取消部分全球頂尖人才簽證費的提議，以吸引全球最優秀人士到英國工作，進而促進經濟增長，而且市場認為英國央行 (BOE) 降息的步伐較 FED 為慢，提供英鎊支撐，兌美元反彈至 1.3520 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3520-40，支撐於 1.3430-50。

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