台股情緒保守，外資賣超台積電；科技股分歧加劇，騰訊創高與Palantir面臨風險

台北股市今日收在24238.1點，外資在現貨及期貨市場同步翻空，賣超台積電 (2330-TW) 逾萬張，提款達122億元，顯示市場情緒轉向保守[1]。同時，萬海 (2615-TW) 則在南韓舉行新船命名典禮，將投入亞洲-南美航線，並計畫在未來五年內再接收30艘新造船，顯示其在全球航運市場的擴張意圖及對環保技術的重視[2]。這些動態反映出市場對於科技股的信心減弱與航運業的持續成長潛力，投資者需密切關注這些趨勢對整體市場的影響。

騰訊控股 (00700-HK) 股價今日突破600港元，創下四年新高，顯示市場對其AI投入的信心持續增強，並吸引多家投行上調目標價[3]。相對而言，Palantir (PLTR-US) 則面臨空頭壓力，知名賣空機構香櫞公司指出其股價可能崩跌70%，引發市場對其高估值的激烈討論[4]。這一對比突顯出市場對科技股的分歧情緒，騰訊的強勁表現與Palantir的潛在風險形成鮮明對照，顯示出投資者在選擇科技股時需謹慎評估其基本面與市場情緒。

聖暉 (5536-TW) 7月淨利達3.98億元，年增846.18%，顯示出強勁的市場需求，尤其是來自急單的推動[5]。相對而言，臻鼎-KY (4958-TW) 7月稅後純益為3.83億元，年減59.02%，反映出在AI驅動市場需求下的挑戰，儘管其董事長對未來資本支出及AI伺服器技術的發展持樂觀態度[6]。這兩家公司在不同的市場環境中展現出截然不同的獲利表現，突顯出科技產業在面對需求波動時的多樣性與風險。

橋水基金在第二季的持股調整顯示出對美股科技股的強烈信心，特別是輝達的持股比例大幅提升至4.61%[7]，同時增持Alphabet、微軟和Meta等科技巨頭，反映出其對科技產業未來增長的看好。然而，該基金也選擇減持亞馬遜及清倉多家中概股，顯示出對中國市場的謹慎態度。另一方面，馬斯克與蘋果的爭執再度升級，馬斯克指控蘋果在App Store中偏袒OpenAI，並威脅提告，這一事件突顯了科技巨頭間的競爭與市場影響力的博弈[8]，未來可能影響相關公司的市場策略及投資者信心。

台灣期貨市場在去年創下3.95億口的交易量新高，顯示出其在全球經濟不確定性中日益增強的避險功能，期交所計劃擴大夜盤商品以吸引更多資金流入[9]。與此同時，港股則面臨調整壓力，恒生指數雖一度創新高，但隨後回落，科技股普遍走弱，顯示市場情緒的脆弱[10]。在此背景下，生物醫藥板塊的強勁表現凸顯出市場的分化，投資者需關注不同產業的成長潛力及其對資金流向的影響。

鴻海 (2317-TW) 在最新法說會中預告第三季營收顯著成長，雖然消費智能產品因匯率影響可能衰退，但雲端網路產品持續強勁，全年展望仍維持強勁成長[11]。同時，東元 (1504-TW) 宣布與鴻海的策略結盟，預期明年將逐步顯現效益，並在馬來西亞獲得重要資料中心合約，顯示其在機電系統及智慧能源領域的成長潛力[12]。整體而言，兩家公司在面對匯率波動的挑戰下，透過策略合作與費用控管，展現出穩健的市場應對能力，未來將持續吸引投資者的關注。