不是鴻海、台積電！ GB300標配升級！台股這幾檔更會飆奇鋐 建準 鴻準 上詮 聯亞...

輝達 (NVDA-US）股價飆破天際，帶動台積電、鴻海跟著大漲創高。而帶動這波熱潮背後，輝達的最新 AI 伺服器「GB300」正是最大推手。這個搭載 Blackwell Ultra GPU 的超級怪獸，不只性能翻倍，還帶動台股供應鏈全面起飛 + 爆發！想知道除了台積電、鴻海、廣達外，哪些股票會跟著這波 AI 熱潮水漲船高？快跟著我們來解密 GB300 的標配升級，看看哪些台廠將成為下一波投資焦點！

GB300 是什麼？為什麼市場反應比 GB200 大上許多？

GB300 是 NVIDIA 繼 GB200 之後推出的新一代 AI 超級伺服器整機平台，搭載 Blackwell Ultra GPU + Grace CPU，專門為 AI 大模型訓練與推理打造。關鍵在於：

一、性能更強：效能比前代提升 50% 以上、功耗反而降低

二、高密度設計：每台伺服器可能內建多達 72 顆 GPU、36 顆 CPU。

三、模組「全數標配」先進組件：不像以往選配，現在直接內建「液冷」、「CPO」、「BBU」！

輝達 GB300，全球科技大廠如蘋果、微軟、亞馬遜等都搶著下單，需求熱到不行！台灣廠商通吃從晶片、封裝、整機、散熱、電源到光模組！這波熱潮不只讓台積電、鴻海股價噴出，還帶動了一堆相關概念股比價上漲，想搭上這班 AI 列車？以下就來拆解 GB300 的標配升級，看看哪些台廠會是最大贏家！

標配升級 1：液冷散熱，台廠散熱雙雄搶風頭！

AI 伺服器運算量大，晶片熱得像火爐，散熱絕對是關鍵！GB300 採用了全液冷設計，這對散熱模組的品質要求超高，台廠的「散熱雙雄」奇鋐 (3017-TW) 和雙鴻 (3324-TW) 自然成為焦點。這兩家早就跟輝達深度合作，GB300 的訂單肯定少不了它們的份！至於勤誠 (8210-TW) 和川湖 (2059-TW) 也提供散熱機構件，也穩穩吃下這波商機。另外，中小型股高力 (8996-TW)、富士達(6805-TW)、建準(2421-TW)、鴻準(2354-TW) 也是 GB300 液冷供應鏈中不可忽略的「新進實力派」！

標配升級 2：CPO 光學技術，高速傳輸帶動光通訊熱

GB300 的另一大亮點是採用了 CPO（共封裝光學）技術，讓晶片間的傳輸速度飆到 1.6Tbps，比上一代快了 60%，還省電 40%！這就像把資料中心的高速公路從雙線道升級成八線道，資料跑得又快又順！

這波 CPO 商機直接點燃台廠光通訊模組的成長動能。聯亞 (3081-TW) 和上詮 (3363-TW) 是主要受惠者，它們專攻高速光模組，完美對接 GB300 的 1.6T 需求。聯亞的矽光子技術尤其亮眼，市場預估它在輝達供應鏈的市占率持續攀升。這些公司不只技術硬，還能吃到資料中心長期升級的紅利，投資潛力不容小覷！其他還有波若威 (3163-TW)、華星光(4979-TW)、光聖(6442-TW)、鴻海的訊芯 - KY(6451-TW) 也可留意。

標配升級 3：插槽式 GPU + 電源備援，靈活又穩定

GB300 的 GPU 改用插槽式設計，想換零件直接拔插就好，維修和升級都超方便！這對伺服器組裝廠來說是大加分，鴻海 (2317-TW) 和廣達 (2382-TW) 作為輝達的主力組裝夥伴，早就搶進 GB300 的訂單。鴻海更是輝達的頭號供應商，穩坐供應鏈龍頭！ 另外，緯創 (3231-TW)、緯穎(6669-TW) 也在分食這塊大餅，訂單成長可期。

至於電源備援（BBU）也是 GB300 的標配亮點。每台機櫃需要 300 多顆超級電容和價值 1500 美元的 BBU，確保斷電時系統不當機。台達電 (2308-TW) 是這部分的領頭羊，提供高品質的 BBU 和超級電容，AES-KY(6781-TW)、系統電 (5309-TW)、順達(3211-TW) 等中小型廠商也分到一杯羹。這些公司不只吃到 GB300 的訂單，未來其他 AI 伺服器的需求也會讓它們賺得盆滿缽滿！

標配升級 4：台積電的晶圓代工與 HBM3e 記憶體

GB300 的核心是 Blackwell Ultra GPU，採用台積電的 4/5 奈米製程和 CoWoS 先進封裝技術，性能比上一代 B200 提升 50%！讓 AI 模型訓練和推理更快更強！台積電 (2330-TW) 不只是輝達的晶圓代工夥伴，還負責 HBM3e 的封裝，地位無可撼動。隨著 GB300 量產，台積電的業績可望再創新高，帶動股價表現！

除了上述指標股，GB300 的印刷電路板（PCB）也有大商機。像台光電 (2383-TW)、金像電(2368-TW)、南電(8046-TW)、欣興(3037-TW)、景碩(3189-TW) 等隨著 GB300 的晶片數量增加，訂單也水漲船高。你若還不知道該如何應對盤勢變化、不知逢低卡位那隻股？手上持股不知如何操作。那建議你務必要鎖定江江在 Line @，將有更進一步的訊息給大家了解。想了解還未起漲的市場主流，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。

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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師

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