馬來西亞加強半導體監管，台灣房市挑戰，越南供應鏈吸引資金，科技創新驅動市場成長

馬來西亞貿易部新規要求美國高效能人工智慧晶片在出口及轉運時必須獲得許可證，顯示出該國在美國壓力下加強半導體監管的決心[1]。同時，台灣房市面臨轉售獲利連續下滑的挑戰，政府限貸令影響屋主獲利，特別是新竹地區的轉售增值金額顯著減少[2]，顯示市場情緒保守，賣方急於脫手，整體市場競爭壓力加大，未來房市走向仍需密切關注。

台泥 (1101-TW) 旗下三元能源科技小港廠近日發生火災，雖然損失尚在確認中，但已完成保險投保，顯示出企業對風險管理的重視[3]。此外，旅行業龍頭雄獅 (2731-TW) 在除息後股價大漲7%，成功填息，顯示市場對暑假旅遊需求的樂觀情緒，尤其是東北亞及東南亞的旅遊選擇吸引了大量旅客[4]。這兩個事件反映出不同產業在面對挑戰與機遇時的應對策略，台泥強調安全與責任，而雄獅則利用市場需求推動業績成長，顯示出台灣企業在多變環境中的韌性與適應能力。

越南對美國出口商品的關稅政策雖高於預期，但仍維持最惠國待遇，推動富邦越南 (00885-TW) ETF 盤中漲幅達2.4%，創近兩年新高，顯示市場對越南供應鏈轉移的樂觀情緒[5]。相對於中國商品的30%關稅，越南的20%稅率仍具競爭力，2024年貿易順差將位居全球第三，吸引外資持續關注[6]。另一方面，緯創 (3231-TW) 對美國對墨西哥徵收30%關稅的影響持謹慎態度，強調AI伺服器需求仍強勁，但筆電和手機等產品可能面臨售價上升的挑戰，需密切觀察後續關稅政策的確定性[6]。整體而言，越南的供應鏈優勢及緯創的應對策略將成為市場關注的焦點。

高盛集團引進AI工程師Devin，顯示金融業正面臨自動化浪潮，效率提升四倍的同時，數千職缺岌岌可危[7]。同時，緯創在內湖啟動新研發大樓建設，預計創造1,500個研發職缺，顯示科技產業仍在積極擴張[8]。這一系列動態反映出，儘管傳統行業面臨挑戰，科技創新仍然是推動市場成長的核心動力，未來將持續吸引人才與資金流入。

台美經貿談判進入關鍵階段，副院長鄭麗君強調雙方需在8月1日前達成協議，否則美方將徵收對等關稅，顯示出貿易逆差的緊迫性[9]。同時，歐盟也在積極尋求與印度及亞太國家的貿易協定，以應對美國的關稅壓力，並計劃在年底前完成與印度的自由貿易談判[10]。這些動作反映出全球貿易格局的變化，國際市場對於貿易協議的依賴性日益增加，企業需密切關注政策走向以調整策略。

中國6月出口增長5.8%，顯示出經濟復甦的跡象，尤其在中美經貿合作的推動下，雙方進出口值回升，為全球經濟帶來正面影響[11]。同時，華通 (2313-TW) 積極擴展低軌衛星市場，成功進入小米及Meta的供應鏈，預示著未來幾年將迎來高成長，並計劃增強產能以應對消費性電子產品的強勁需求[12]。這些發展不僅反映出中國及台灣企業在全球市場中的競爭力，也顯示出科技產業的結構性成長潛力。