甲骨文與馬斯克合作進軍AI市場，台灣企業靈活應對經濟挑戰

甲骨文 (ORCL-US) 與馬斯克旗下的 xAI 合作推出 Grok 3 雲端服務，意在進軍企業生成式 AI 市場，挑戰深度求索及 OpenAI 的領導地位[1]。此舉不僅強化了甲骨文的企業軟體策略，也顯示出對企業級 AI 生態系的重視，預示著未來企業在數位轉型中將更依賴 AI 技術的整合。另一方面，羽絨衣代工廠廣越 (4438-TW) 受益於約旦低關稅政策，訂單增幅達 4-5 成，並計劃擴大產能以滿足需求，顯示出全球供應鏈的靈活應變能力[2]。這些動態反映出企業在面對市場變化時，如何透過技術創新和產能調整來提升競爭力，將持續吸引投資者的關注。

華星光 (4979-TW) 董事長簡惠敏在即將召開的股東會上強調，未來將專注於800G/1.6T光通訊產品的技術開發，以滿足數據中心和5G傳輸的需求，並計劃提升垂直整合能力以應對市場挑戰[3]。同時，華城電機 (1519-TW) 總經理許逸德對「台灣+1」生產模式提出質疑，認為此策略無法根本解決供應鏈穩定問題，並計劃透過合約調整和國際擴張來應對關稅影響[4]。這些動向顯示出台灣企業在面對全球經濟不確定性時，正積極調整策略以強化競爭力和市場適應性。

美國參議院提議到2028年終止太陽能和風能稅收抵免，導致太陽能類股全面重挫，Enphase Energy (ENPH-US) 下跌17.2%，而Sunrun (RUN-US) 和SolarEdge Technologies (SEDG-US) 更是暴跌超過20%[5]。此法案的推動與市場需求疲軟相疊加，顯示出可再生能源行業面臨的挑戰。儘管通膨數據顯示降溫，聯準會官員仍傾向維持利率不變，以觀察經濟走向，並對通膨風險和就業市場的風險保持警惕，這使得市場對未來利率政策的看法出現分歧[6]。在此背景下，投資者需謹慎評估能源政策變化及其對市場的潛在影響。

輝達 (NVDA-US) 在 AI 硬體供應鏈中佔據重要地位，其營收的54%來自四家未具名客戶，顯示出其業務的集中風險，若大客戶減少支出，將影響收入穩定性[7]。同時，騰訊 (00700-HK) 積極拓展歐洲雲端業務，計劃挑戰亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 和 Google (GOOGL-US) 的市場主導地位，並利用其在遊戲和影音串流的技術優勢，推出在地化的AI解決方案以滿足市場需求[8]。這兩家公司在各自領域的策略布局，反映出科技產業在全球市場競爭中的激烈程度及未來增長潛力。

川普名下企業推出的 T1 手機宣稱「美國製造」，卻遭專家質疑可能由中國 ODM 代工，顯示出美國在推動本土製造上的困境[9]。同時，歐洲央行行長拉加德強調當前是提升歐元全球地位的關鍵時刻，呼籲歐洲應團結行動以減少對美元的依賴，並強化自身經濟韌性[10]。這些現象反映出全球經濟格局的變化，尤其是在地緣政治影響下，國家間的經濟自主性與供應鏈安全成為重要議題，市場將持續關注各國如何應對這些挑戰。

威宏-KY (8442-TW) 在股東會上通過創歷年新高的配息6.5元，並完成董事會改選，洪維謙接任董事長，預計將於2024年起擔任營運長，憑藉其化學與生物分子工程博士及MBA背景，將推動公司向智慧創新企業轉型，並整合AI與ERP/MES系統以提升效率[11]。此外，日本首相石破茂與美國總統川普在G7峰會未能就汽車關稅達成協議，這對日本汽車產業構成威脅，經濟學家指出若關稅上升將削減日本GDP約2.2%[12]，顯示全球貿易環境的不確定性對各國產業的影響日益加劇。