台股信心回升，AI與國防股成為投資新寵，Micro LED市場潛力驚人

儘管台股在5月反彈累計上漲1112.2點，漲幅達5.5%，但投資人對於端午變盤的擔憂仍然存在，尤其在美股創新高的背景下，台股的相對落後表現引發市場關注[1]。亨達投顧分析師陳智霖指出，隨著賣壓的宣洩，預計下周買盤將回流，尤其是外資在5月回補2199.86億元，投信也持續加碼388.33億元，顯示市場信心逐漸回暖。投資人可關注在季線附近整理的AI個股及中小型股，並留意電力相關股票的表現，因市場對權值股的漲幅持保守態度，焦點逐漸轉向櫃買股票，顯示中小型股有望接棒演出，為市場帶來新的動能。

在應對美國關稅戰影響方面，財政部宣布延長所得稅申報期限至6月30日，並調整基本生活所需費用及免稅額，顯示政府對民眾財務壓力的關注[3]。同時，隨著AI應用的快速增長，Low DK電子級材料需求強勁，台玻 (1802-TW) 董事長指出，將加速新廠建設以滿足市場需求，顯示出電子材料產業的強勁成長潛力[4]。這些政策與產業動向不僅反映了當前經濟環境的挑戰，也揭示了未來市場的機會，企業應積極調整策略以應對變化。

在全球經濟不確定性加劇的背景下，元大航太防衛科技 (00965-TW) 逆勢上揚，成為今年ETF績效王，累計漲幅近25%，顯示出國防概念股在俄烏戰爭升級後的強勁表現。與此同時，歐洲股市的回暖也反映出經濟動能的修復，然而中國經濟數據仍顯疲弱，投資者需謹慎評估風險[5]。另一方面，隨著AI伺服器需求激增，台玻 (1802-TW) 受益於玻纖布短缺，股價本周大漲7.69%，成交量激增，顯示出材料供應鏈的瓶頸對相關企業的正面影響，市場對玻璃纖維的需求已超過供應20%，預示著未來仍有成長潛力[6]。綜合來看，國防及AI相關產業的強勁需求，將成為投資者關注的焦點，並可能引領市場走向新的成長階段。

根據TrendForce報告，Micro LED顯示應用晶片的產值到2029年將達到7.4億美元，年複合成長率高達93%，顯示出該技術在車用顯示、穿戴裝置及AI光通訊等領域的潛力。台灣廠商錼創及富采積極搶佔市場，並預計成本將每兩年減半，技術上也取得重大突破[7]。同時，英業達 (2356-TW) 也在推動AI智慧製造，透過三階段部署提升工廠靈活性，並致力於減少碳排放及降低能耗，以應對環保挑戰，顯示出在全球製造業回流的背景下，企業正積極調整策略以符合市場需求[8]。這些動向不僅反映出科技產業的快速變革，也顯示出企業在追求創新與永續發展之間的平衡。