泓德能源:公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/03/21

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

泓德能源科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣30億元整。

5.每張面額:每張轉換公司債面額為新台幣10萬元整。

6.發行價格:依票面金額之100%~102%發行。

7.發行期間:五年。

8.發行利率:票面利率0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金。

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次發行國內第二次無擔保轉換公司債計畫之發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定

及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金預定運用進度、預期可能產生

效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀環境因素

而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。