群創:本公司董事會通過子公司CarUX Holding Limited至海外證券市場申請掛牌交易

第50款

1.董事會日期:114/03/13

2.股東會日期:114/05/07

3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:

CarUX Holding Limited (以下簡稱「CarUX」)

4.申請海外證券市場掛牌之目的:

為持續深化與拓展集團智慧座艙視覺解決方案領域業務，本公司之子公司CarUX

擬規劃向美國納斯達克證券交易所(NASDAQ)或紐約證券交易所(NYSE)申請股票

首次公開發行及掛牌上市。

5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響:

(1)對財務的影響:

CarUX申請海外證券市場掛牌，將可募集與充實營運所需資金，

強化財務結構及融資能力，吸引優秀人才，推進更具競爭力的產品，

助益本公司集團營收及績效，提高本公司股東權益。

CarUX海外證券市場申請掛牌未涉及處分本公司間接持有之CarUX股份，

故不會使本公司產生相關損益，且對本集團、本公司及CarUX具有正面效益。

(2)對業務的影響:

本公司並未從事與CarUX相同之智慧座艙視覺解決方案業務，

CarUX募集之資金將用以投入研發技術，有助CarUX提升產品價值及業務拓展，

亦對本公司業務無任何不利之負面影響。

6.預計組織架構及業務調整方式:無組織架構及業務調整。

7.預計組織架構及業務調整對公司之影響:

CarUX於海外證券市場申請掛牌後，本公司集團智慧座艙視覺解決方案仍將維持

由CarUX獨立經營，且本公司將持續透過全資控股之

Innolux Hong Kong Holding Limited持有CarUX之多數股權，

不影響本公司對CarUX之實質控制。

8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例:

預計發行之新股股數約不低於CarUX本次發行後總股本比例10%，

本公司對CarUX之持股比例將因此降低8.59%以上。

惟最終上市之證券類別、發行數量及降低持股比例，將根據當地法規、資金需求

、與當地主管機關溝通情況及市場情況，由CarUX與主辦承銷商協商確定。

9.價格訂定依據:

本次發行價格將在充分考慮現有股東利益、市場條件以及發行風險等情況下，

擬依上市地相關法令規定採取詢價方式，或當地證券主管機關認可的其他方式辦理。

10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象:

根據上市地相關法規，本次新股發行對象為符合上市地相關法律法規及

證券主管機關規定的合格投資者。

11.是否影響公司繼續上市:

CarUX本次海外證券市場申請掛牌，應非屬臺灣證券交易所股份有限公司

營業細則第50之1條各款得終止本公司股票上市之事由，且均按相關法令規定辦理；

本公司仍保有對CarUX海外證券市場申請掛牌後之控制地位，本公司現有股東利益

可獲得充分保障，不影響本公司於台灣證券交易所繼續上市。

12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期:114/03/13

13.其他應敘明事項:

(1)將提本公司民國114年股東常會討論，經本公司股東會同意後辦理，

並擬請本公司股東會授權本公司董事長及/或其授權之人(依其情形適用之)，

根據有關政府主管部門的意見及上市地法規、掛牌規則、市場條件、

或視實際適用情況進行上市方案調整，並全權處理CarUX海外證券市場申請

掛牌有關事項，包括但不限於代表本公司簽署相關協議、合約及其他檔

（例如與CarUX簽署涉及上市後雙方合作安排的主交易協定及不競爭協定、

向承銷商出具股票閉鎖承諾函等）。

(2)本案目前尚在評估規劃階段，未來是否落實送件、送件時點及審查時間長短、

申請是否獲批等仍有不確定性及不可預測性。