元翎:本公司董事會決議辦理私募普通股案

第11款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管

理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人。

1.應募人如為策略性投資人:

(1)選擇之方式與目的：在不造成本公司經營權重大變動之前提下，

選擇有助於本公司提升技術、降低成本、開發產品、擴展市場或強化

客戶關係等效益之個人或法人。

(2)必要性及預計效益：

藉其經驗、技術、知識、品牌或通路，協助本公司提升營運績效及未來競爭優勢。

2.應募人如為本公司內部人或關係人，可能應募名單及與公司關係為：

(1)王德鑫(本公司董事長兼總經理)、(2)永鑫國際投資股份有限公司

(本公司法人董事)、(3)林文惠(本公司法人董事代表人)、(4)高氏企

業開發股份有限公司(本公司法人董事)、(5)蔡美麗(本公司法人董事

代表人)、(6)陳朝國(本公司董事)、(7)伏和中(本公司執行副總)、

(8)王愉應(本公司副總)、(9)李佳欣(本公司協理)、(10)林俊材(本

公司協理)、(11)葉農山(本公司協理)、(12)莊惠萍(本公司協理)、

(13)謝春香(本公司會計主管)、(14)林佳榮(子公司元翊精密工業

(股)公司協理)

4.私募股數或張數:以30,000仟股為上限。

5.得私募額度:以30,000仟股為上限。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

1.參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平

均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配

股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

2.本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之

依據，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。

3.本次私募價格之訂定係遵循主管機關之相關規定辦理，另考量私募

有價證券自交付日起三年內，其轉讓對象及數量均有限制，且交付未

滿三年不得向主管機關申報補辦公開發行及上市交易，其訂定方式應

屬合理。

7.本次私募資金用途:

二次均為充實營運資金及償還銀行借款之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:

考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進

投資人之實際需求，辦理私募具有迅速簡便之特性，故不採用

公開募集而擬提請股東會授權董事會視公司營運需求辦理私募，

以有效提高籌資之機動性及靈活性。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:不適用

11.參考價格:不適用

12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用

13.本次私募新股之權利義務:

除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、

發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產

生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東

會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關

指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。