和勤:公告本公司私募現金增資發行普通股第一次私募價格訂定等相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:114/02/10

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

擬提請董事會授權董事長於114 年2 月24 日前全權處理洽詢應募之

策略性投資人，且對象以符合證券交易法第43 條之6 規定及金管證

發字第1120383220 號令規定之特定人為限，且非本公司之內部人或關係人。

4.私募股數或張數:20,000,000 股。(若本次私募股數未完全發行，

得於下次發行股數全數或一部併同發行)

5.得私募額度:不超過30,000,000股額度內辦理

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次以114年2月10日為私募定價日，依據114年第一次股東臨時會

決議私募參考價格之計算標準，以不低於本公司定價日前下列二

項基準計算價格較高者之八成訂定:

(1)定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數

平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

或(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無

償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價孰高為基準計算價格

，以不低於八成為價格訂定（計算至新台幣角分為止，以下四捨五入）之依據。

二、茲以本次董事會召開日期114年2月10日為定價日，以定價日前1、3或5個

營業日計算之普通股收盤價簡單算數平均數分別為28.2元、28.15元、28元，

擬擇一採前五個營業日計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及

配息並加回減資反除權後之股價28元為基準；另以定價日前30個營業日普通

股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息並加回減資反除權後之股價

27.41元為基準，取上述二項基準計算價格較高者訂為參考價格，

故本次私募之參考價格為28元；

經綜合考量後，訂定22.4元為本次實際私募價格，為參考價格之80％，

不低於股東常會決議參考價格之八成。

三、本次私募普通股每股價格之訂定係以本公司於櫃買交易市場普通股之

一段時間收盤均價為參考依據，故本次私募價格訂定方式及條件符合法令

規定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:

充實公司營運資金及償還銀行借款，因應公司長期營運發展所需

，有助於公司財務結構改善、資金靈活調度及提升經營績效。

8.不採用公開募集之理由:

考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並私募有價證券

受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與應募人間之

長期股權關係，基於未來營運資金及業務發展需求，故擬以

私募方式於適當時機向特定人籌措資金，以達到挹注所需資金之目的。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:114/2/10

11.參考價格:28

12.實際私募價格、轉換或認購價格:22.4

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募之普通股，權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券

交易法第43條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，原則上

私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司於交付日起滿三年

後，擬依證券交易法等相關規定，先取具櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準

之同意函，申報補辦公開發行程序並申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間:114年02月10日至114年02月24日。

(2)本次私募增資基準日:114年02月24日。

(3)本次私募計畫之發行條件、計畫項目、辦理私募實際情形及其他相關未

盡事宜，嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或因客觀環境或法令之

改變或修正時，授權董事長或其指定之人代表公司簽署、商議、變更一

切有關以私募方式發行普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關

私募發行普通股所需事宜。