皇普:皇普建設股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債發行暨上櫃日期公告

一、本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會113年8月21日金管證發字第1130352097號函及113年11月14日金管證發字第1130361960號函核准生效在案。並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年12月25日證櫃債字第11300116622號函同意，自113年12月31日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 二、債券名稱：皇普建設股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司(債券代碼：25283，簡稱：皇普三)。 三、櫃檯買賣開始日期：113年12月31日。 四、發行總額：新台幣陸億元整。 五、票面金額：每張面額為新台幣壹拾萬元整。 六、發行期間：發行期間五年，自113年12月31日開始發行，至118年12月31日到期。 七、發行價格：依債券票面金額102.51%發行 八、票面利率：0%。 九、還本方式：除本轉換公司債之持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依發行及轉換辦法第十九條行使賣回權，或本公司依發行及轉換辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內，依債券面額之102.53%(實質年收益率為0.5%)將本公司轉換公司債持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還，前述日期如於台北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營業日。 十、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。 十一、代理還本暨公司債過戶機構：福邦證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：(02)2371-1658 十二、受託機構：臺灣土地銀行股份有限公司。 十三、本次發行之轉換公司債謹訂於113年12月31日一律採取帳簿劃撥配發債券，並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。 十四、特此公告。