錼創科技-KY創:本公司董事會決議發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/12/06

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

PlayNitride Inc.中華民國境內第一次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新臺幣800,000仟元

5.每張面額:新臺幣10萬元整

6.發行價格:依票面金額100~101%發行

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及購買機械設備

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之

14.發行保證人:授權董事長全權處理之

15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:實際發行及轉換辦法俟呈報中華民國證券主管機關申報

生效後，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次中華民國境內第一次有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行條件、發行金

額、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、

資金運用進度、預計可能產生效益暨其他有關本次中華民國境內第一次有擔保

轉換公司債之事宜，如經中華民國主管機關指示修正、中華民國法令變更，或

因應客觀環境而需變更者或有其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況全權處

理之。

(2)為配合本次中華民國境內第一次有擔保轉換公司債之發行作業，擬授權董事長

代表本公司簽署一切有關發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債之契約及

文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。