三貝德:三貝德數位文創股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債核准上櫃公告

一、本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債業經行政院金融監督管理委員會113年11 月18日金管證發字第1130361598號函核准生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯 買賣中心113年12月03日證櫃債字第11300112452號函同意，自113年12月09日起上櫃 買賣。 二、發行人名稱：三貝德數位文創股份有限公司。 三、債券名稱：三貝德數位文創股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(代號：84891，簡稱：三貝德一) 四、櫃檯買賣開始日期：113年12月09日。 五、發行總額：新台幣3億元整。 六、票面金額：新台幣10萬元整。 七、發行期間：發行期間三年(自113年12月09日至116年12月09日) 八、發行價格：新台幣111元(依票面金額之111%發行)。 九、票面利率：0%。 十、還本方式：除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本 辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營 業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日(含第十個營 業日)，依債券面額將本公司轉換公司債持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。 十一、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。 十二、代理還本暨過戶機構：台新綜合證券股份有限公司股務代理部。 十三、受託機構：台新國際商業銀行股份有限公司。 十四、本次發行之國內第一次有擔保轉換公司債謹訂於113年12月09日於財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，並於同日由臺灣集中保管結算所股份有限公司將債券 直接劃撥至認購人指定之集保帳戶。 十五、特此公告。