《國企紅籌》遠洋集團通過向債權人發逾40億美元強制可轉換債券

　　《經濟通通訊社18日專訊》遠洋集團(03377-HK)宣布,股東特別大會通過向債權人發行金額最高達40.18億美元的強制可轉換債券及永續權益總額的強制可轉換債券,當中亦包括公司大股東中國人壽(02628-HK)(601628-CN)在內,贊成百分比達99%。

　　同時,通過批准、確認及追認中國人壽新票據發行及其項下擬進行之所有交易;中國人壽強制可轉換債券發行及其項下擬進行之所有交易。

　　公司較早前公告指出,上述強制可轉換債券將根據組別分配比率及各組別債權人的個別選擇於不同組別範圍內債權人分配。該公司將於股東特別大會上就發行事宜尋求股東特別授權,一切要通過後方可作實。遠洋集團將向聯交所上市委員會申請批准強制可轉換債券轉換股份上市及買賣。同時亦將申請強制可轉換債券在新交所上市及掛牌。公司又稱,大股東中國人壽為若干現有票據持有人,因此,與現有票據的其他持有人相同,受限於選擇及分配機制,中國人壽或會於重組中獲發行若干強制可轉換債券。

　　遠洋集團重組的範圍涵蓋現有債務工具,未償還本金總額約為56.36億美元,除本金外,截至重組生效日期債務所有利息及費用等將包含在重組程序債權中。假設重組生效日期為2024年12月底31日,預計重組程序債權的金額將等於62.18億美元。因此,在此基礎上,等於所有範圍內債權人的重組程序債權總額減去新債務的本金總額的22億美元,即初始發行強制可轉換債券及永續權益的總額將等於約40.18億美元。(rh)