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富豪都愛買!債券ETF受益人衝195萬人 00687B月增1.4萬最旺

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-21 15:48

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富豪都愛買!債券ETF受益人衝195萬人 00687B月增1.4萬最旺。(圖:shutterstock)

美國 9 月宣布降息 2 碼,基準利率調降至 4.75%~5%,全台債券 ETF 受益人持續增加中,截至上周五,全台債券 ETF 總人數已高達 195 萬 4345 人,近一月 (9/20-10/18) 增加前三名分別是國泰 20 年美債 (00687B-TW) 月增 14480 人、元大美債 20 年 (00679B-TW) 月增 9741 人,以及國泰投資級公司債 (00725B-TW) 月增 6068 人。

其中,受益人數增加第一名的 00687B 近日宣布再追募 200 億元新額度,已是基金成立以來第 16 次追募獲准,基金規模 2523.78 億元,人氣居高不下。


金管會最新 9 月底數據顯示,富豪戶的存款占比降到 47.9%,為 26 個月的低點,資金湧向基金及債券,其中債券月增達到 0.4 個百分點,超越基金增加幅度,顯見這波聯準會給的債券送分題,無論是對高資產客戶或散戶市場,都極具吸引力。

最近市場消息面相對清淡,美國 10 年期公債殖利率落在 4.08%,在 4% 上方狹幅波動,從 9 月宣布降息前一度滑落到 3.59%,在降息確定後近日呈現微幅反彈,也吸引買盤進駐,觀察全台債券 ETF 規模來到新台幣 2 兆 9778.3 億元,規模月增 881.3 億元。

重要的是,降息前呈現倒掛的殖利率曲線 (指短期利率大於長期) 已轉為正,代表持有長天期美債享有較高債券收益率,且長天期美債的存續期間較高,獲取資本利得的空間也較大,可看到這波人數成長較多的債券 ETF 多為長天期產品。

全台超過 90 檔的債券 ETF,包括國泰、元大、中信、統一及富邦等都有 20 年期美債 ETF,存續期多為 16 年以上,這幾檔 ETF 持債內容基本上大同小異,投資人可優先挑選規模大、流動性佳,受益人數多及折溢價穩定的 ETF,年底前再度降息機會大,可趁目前殖利率仍在 4% 以上高點,價格相對低的時候進場加碼。 

 

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