〈環球晶法說〉下半年復甦低預期 今年營收估衰退個位數 正供貨給韓系HBM客戶
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-06 19:06
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矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (6) 日召開法說會,展望全年,董事長徐秀蘭表示,由於客戶去化庫存的速度比預期慢,全年營收恐轉為衰退,原預估今年營收會比去年弱一些,此次則預估較去年衰退個位數百分比,預期明年將重返成長,針對 HBM 方面,也正透過韓國分公司供貨給韓系客戶。
徐秀蘭指出,今年初預計 2024 年營收大致持平 2023 年,並努力保持正成長,但因客戶需求比預期弱很多,因此在上季法說會調整全年營收預估,預計會較去年下滑一些。
不過,從現階段來看,儘管第一季一樣是底部,第二季開始復甦,下半年營收逐季增長,但由於下半年營收增長幅度有限,並不會呈現 V 型反轉,因此定調今年營收會低於去年,較去年的歷史高點呈現高個位數百分比下滑。
資本支出方面,徐秀蘭重申,公司所有擴張都是基於客戶對先進材料的需求,尤其大部分都是針對 12 吋的先進拋光晶圓、磊晶,還有化合物半導體,因此環球晶並未放緩擴產速度,皆按計劃進行擴產。
至於義大利新廠,徐秀蘭補充,由於廠務供應商的施工進度延後,送樣時程延後至明年第一季,但整體資本支出金額仍與當初計劃非常接近。
新產品方面,徐秀蘭說,預估今年用於高頻寬記憶體 (HBM)、繪圖顯示卡 (GPU) 與 16 奈米以下的 12 吋晶圓,今年相關業績是去年的 2 倍以上,相較過去大幅成長,也看好相關高階產品明年市占率會進一步提升。
此外,HBM 有相當多特殊要求,包括邊緣平整度以及微小顆粒 (Particle) 的控制程度以及客戶對供應商的地緣性等,如客戶的確會偏好當地供應商等,而環球晶在韓國與日本皆設有分公司,這是環球晶的競爭力,也將韓國分公司的產品供貨給韓國 HBM 客戶。
稼動率方面,環球晶第二季 12 吋矽晶圓約 90% 以上,磊晶 (EPI) 則接近滿載,8 吋約 80%,小尺寸低於 70%,目前看到 12 吋需求強勁,也觀察到 8 吋與小尺寸需求已趨於穩定並逐步回升,正積極與客戶接洽,爭取更多 8 吋與以下業務。
徐秀蘭也補充,明年第一季開始環球晶將有更多新產能開出,可以滿足更多客戶需求;以目前營收來看,6 吋約個位數百分比,12 吋營收比重超過 5 成,其他則為 8 吋。
針對價格,徐秀蘭坦言,今年上半年 12 吋成熟製程的現貨價格與去年同期相比,價格降低 20% 左右。
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