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聯準會降息在即 00959B瞄準長天期美債8/8開募

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-01 17:02

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聯準會降息在即 00959B瞄準長天期美債8/8開募。(圖:shutterstock)

市場預測美國聯準會今年有可能調降基準利率,加上美國總統大選添增變數,推升近期債券價格走勢。看準降息前為長天期債券佈局良機,大華銀投信推出大華投等美債 15Y+(00959B-TW),為首檔由外資投信所發行的債券 ETF,已獲得主管機關核准,預計將在 8/8 至 8/14 展開募集,發行價為每單位 10 元。

00959B 追蹤指數為「ICE 15 年期以上 BBB 級大型美元公司債券指數」,主要以美國境內發行之美元計價公司債為母體,再透過流動性、信評、到期年限、票面利率等篩選規則,挑選出約 100 檔的大型美元公司債券作為投組。


前十大成份債囊括全球產業龍頭,橫跨通訊、航空、金融與科技等多元企業,例如:特許通訊、甲骨文、高盛集團、波音、美洲移動、花旗集團、雷神科技、惠普電腦與通用汽車等企業。指數平均信評為 BBB,成分債平均剩餘年期為 24.4 年,擁有誘人的風險調整後收益率,適合穩健投資型的債券投資人。

大華投等美債 15Y+ 經理人郭修誠表示,美國基準利率位於高原期已久,債券價格仍低於近五年平均價格。在即將迎來降息之際,布局進可攻、退可守的長天期債券正是時候。原因在於債券價格與殖利率呈反向關係,一旦進入降息循環,存續期間越長的債券,價格上漲的幅度就越大。

即使沒有降息,只要發行人不違約,投資人仍有債息可領,而 00959B 透過篩選機制找出票面利率前 10% 的債券,讓投資人有機會領到較高利息,再加上市場目前少見的月底除息設計與平準金,值得投資人作為核心資產配置的好選擇。

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