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【鑫攻略早報】FED暗示今年降息一次!提前佈局生技展個股!!

鉅亨研報 2024-06-13 07:30

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【鑫攻略早報】FED暗示今年降息一次!提前佈局生技展個股!! (圖:shutterstock)

美國 5 月核心 CPI 年減降至 3 年低點,低於預期,表示美國通膨大幅回落,不過在稍後的美國 FED 的利率會議決議維持利率不變,但在利率的點陣圖中卻暗示了今年只降息一次,美股漲幅略縮,道瓊持平小跌,標普 500 指數漲 0.8%,科技股大漲,那指漲 1.5% 續創新高,費半大漲 2.9%,美元指數回檔報 104.6,美 10 年債收益率下跌現報 4.320%,原油上漲 0.7%,期金漲約 0.2%,比特幣一度逼近 7 萬美元,現報 68530 美元 / 枚。台股夜盤指數跟著美科技股收漲 240 點。

其他重要個股,蘋果 (AAPL-US) 股價漲 2.8%,並且再創歷史新高,這。微軟 (MSFT-US) 漲 1.9%,META-US 漲 0.2%,亞馬遜 (AMZN-US) 持平小跌約 0.2%,谷歌 (GOOG-US) 漲 0.7%,輝達 (NVDA-US) 漲 3.5%,伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 漲 0.9%%,晶片大廠超微 (AMD-US) 漲 0.8%,半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 2.3% 盤後財報佳並宣佈拆股股價大漲 13%,記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 4.2%,台積電 ADR(TSM-US)也大漲 4.3%,特斯拉 (TSLA-US) 漲 3.8%,AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-US) 跌 0.5%,戴爾 (DELL-US) 持平小漲,。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 漲 1.0%% 創歷史新高,禮來 (LLY-US) 持平小漲 0.1%。小型股羅素 2000 大漲 1.5%,那斯達克 NBI 生技指數漲 0.7%。BDI 指數止跌回穩,上海集運歐 (洲) 線期貨也是回穩上漲約 3.0%。

關於 FED 的利率決策當天的股市表現老師再次強調仍須幾日的市場消化,所以先不必就對多空結構下結論。

回到台股,蘋果 (AAPL-TW) 化解了 WWDC 開發者大會市場的疑慮,前一日跌約 2%,昨天大漲逾 7% 今晨續漲,股價創下歷史新高,並且市值重回第 2 的寶座,目前僅次於微軟 (MSFT-US)。蘋果的股價大漲帶動了美股科技股的那指標普 500 指數上漲創下歷史新高,當然就會帶動台股的蘋概股,指標就是今天將除息的台積電(2330-TW),和鴻海(2317-TW) 兩檔個股,今天台積電漲 2.9%,順利攻上 900 元整數大關再創新天價,鴻海漲 3.8% 也是波段新高,這 2 檔個股也是昨天台股大漲 256 點的主因。

不過台股這樣的上漲創高,恐怕投資人也樂不起來,因為上市盤下跌的家數超過了上漲的家數,個股多數開高走低,扣掉台積電、鴻海和聯發科 (2454-TW) 的股價所占的點數台股反而是下跌的,台股又是一個『拉積盤』。投資朋友大都討不到什麼便直。

先來談談海運股,昨天的整體運輸股再跌 2.8%,主要仍是消息面,美國提『以哈三階停火』決議草案,聯合國安理會表決通過,市場認為以巴戰事有解,所以全球海運股前日都大跌,但老師要問的是以巴戰事真的有解了嗎? 以色列真的已同意了嗎? 以巴停火,紅海問題就解決了嗎? 紅海的問題是在黎巴嫩的胡塞組織,這麼容易就停火嗎? 再來看此波因為紅海事件的指標是上海集運歐洲線期貨,前日創高後盤中急殺一度大跌約 12%,但收盤僅跌約 5%,昨天此指數隨即反彈約 3%,線型上並不是轉空,所以老師作了一個動作,就是在長榮 (2603-TW) 季線附近的 188 元買回長榮(2603-TW)。

股市的變化原本就難捉摸,上週四因為小非數據利多於降息,但週五的非農又讓降息的時間推遲,一來一回,國際金融商品變化頗大,黃金大跌比特幣也回檔,美元指數突破了 105 大關 (今日跌回),美股資金又大幅回到科技大型股,原物料和小型股再受到排擠,但降息只是推遲,並未改變利率的峰值已過的事實,歐央和加拿大央行都降息了,今晨的 CPI 和 FED 的決策也證明利率峰值已過。是否又將再次作結構的調整這是相當重要的。

再次強調,FED 的利率會議不會改變多空,或許會改變結構,也就是電子與非電子的主流地位,在美股不斷創高之際,華爾街也相當多的分析傾向股市應回檔修正較有利多頭再攻,其中美股華爾街相當推崇生技製藥股,就如昨日,總共有 3 檔重量級個股蘋果博通 (AVGO-US) 和禮來大藥廠 (LLY-US) 創下歷史新高,其中的禮來藥廠已連續 4 天創歷史新高,全球缺藥仍然嚴重,加上 7 月的生技展,今天生技最大權重股藥華藥 (6446-TW) 再度觸及 500 元整數大關,藥華藥的 5 月營收創單月歷史新高,生技股王的保瑞 (6472-TW) 則是 5 月營收年增逾 50% 並且是 15 個月新高,股王加權王,能否帶動生技一波大行情,上週在免費的會員影音推荐長佳智能 (6841-TW) 今天持續上漲創高,低檔已彈逾 20%,基本面沒問題材,關鍵就在電子非電子的結構了,所以今晨 FED 的決策論述對全球股市是相關關鍵的。再來就是準備加碼,生技股和比特幣概念股! 請投資朋友一定要跟緊老師的操作。

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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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