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台股

鴻海、聯發科為何大漲?! 這訴說著「1族群」複合成長率高達94%的故事!

江國中分析師(摩爾投顧) 2024-05-27 10:11

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鴻海、聯發科為何大漲?! 這訴說著「1族群」複合成長率高達94%的故事!(圖:shutterstock)

在 AI 王者輝達續創新高激勵下,周五美股 4 大指數全面收紅。其中與台股連動最密切的費半指數收 5220,跟台股 OTC 一樣,周月轉折沒有背離,未來周轉折預告值在 5309;未來月轉折預告值在 5662。支撐 4993、4922。記住口訣:「支撐未破之前,轉折預告值都會來。」費半 5309 換算台股大約在 22042;5662 換算台股將在 23500 附近。哇!這波表台股將再創歷史新高,而且邪惡第 5 波主升段才剛開始!而由美股轉折的預告值反推,台股未來目標 = 22042+22321+22767 + 最高將可挑戰 23500!

再看重點亮點股:除了 AI 王者輝達 (NVDA-US) 連續 2 日創歷史新高外,AI PC 龍頭戴爾 (DELL-US),亦連續兩日創歷史新高;還有微軟推最強 AI PC 採用高通的安謀架構處理器激勵下,高通(QCOM-US) 股價也同步創下歷史新高。這暗示什麼?這暗示輝達創高已出現蝴碟效應、漲勢已正式擴散到 AI PC。接下來市場已經準備好銀彈,來迎接 AI PC 時代的降臨。

目前 PC 龍頭 Intel 已因應 AI 的需求,推出了 Meteor Lake 系列晶片;另一大廠 AMD,則推出 Ryzen 晶片應戰。而台股亦有聯發科透過與輝達合作開發面向 Windows PC 的 Arm 架構處理器。緊接而來的 Computex,我們將看到未來關於 AI PC 的一系列規劃,而重點是 AI PC 相較於 AI 伺服器,今年僅處於剛起步的階段,成長性極大!預計 AI PC 在明年 (2025) 將成為市場主流產品,滲透率將從現在的 8% 到 2027 年的 80%,年複合成長率高達 94%,AI PC 的發展我們絕對可以樂觀期待。

重點來了,AI PC 的硬體規則要求更高,除了要更強大的 CPU 外,更需要更多的 DRAM、更多的被動元件和 PMIC 等,這些將引爆 AI PC 相關供應鏈的大商機。建議投資人,從現在開始,一定要把目光移到「AI PC」的相關股票。從品牌廠的華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW)、藍天 (2362-TW);AI NB 代工的廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW)、鴻海 (2317-TW);主機板的微星 (2377-TW)、華擎 (3515-TW)、技嘉 (2376-TW);PMIC 的茂達 (6138-TW)、矽力 *-KY(6415-TW)、力智 (6719-TW)、致新 (8081-TW);記憶體的威剛 (3260-TW)、十銓 (4967-TW)、廣穎 (4973-TW)、群聯 (8299-TW)、晶豪科 (8081-TW),被動元件的國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW)、凱美 (2375-TW),最後還有微機電麥克風龍頭鈺太 (6679-TW),皆是值得投資人留意伺機佈局的標的。

重申:2024 只是 AI PC 元年,這波 AI PC 將帶來一次更革命性的發展,商機也會隨之爆發。目前很多 AI PC 個股的股價仍還在剛起漲的階段,聰明的你當然要跟江江一樣,趕緊拿出霸氣好好把握跟上喔!至於除了宏碁、鴻海、聯發科外,接下來那隻會接棒?該要鎖定那檔 AI PC 潛力股?我們都會在粉絲團持續幫大家追蹤 + 鎖定,若想跟上江江腳步,還不知道該如何操作?那建議你要鎖定江江在 Line @。想了解還未起漲的市場主流 + 新主升股,同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析,都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。

(2454-TW) 聯發科

※Q1 毛利率飆 52% EPS 19.85 元 歷史第三高

※攜手輝達合作 ARM PC 處理器 進軍 AI PC 市場

※網通 + AI + 手機晶片產線完整,今年獲利年增二成

(2317-TW) 鴻海

※AI 發威 4 月營收突破 5000 億創高 Q2 淡季續拚雙升

※輝達 GB200 最大受惠者 搶下新超級電腦訂單前景夯

※AI 工廠、AI 電動車進展順利,今年 EPS 挑戰 12 元以上

(6231-TW) 系微

※微軟新一代 AI PC 架構標準「Copilot+PC」,主要協力廠商

※與高通合作搶攻 AI PC 商機 滿足輝達 AI 平台、商機無限

※5G、伺服器動能強勁,今年營運可望逐季成長

(3060-TW) 銘異

※AI 商機火熱,大幅推升資料儲存需求

※4 月營收 2.90 億、年增 48.77%

※大客戶 WD 獲利超出市場預期,營運水漲船高

(5269-TW) 祥碩

※需求回溫 前 4 月營收 26.6 億、年增 35.62%

※USB 裝置端晶片 取得 Thunderbolt 4 認證

※AI PC 下半年換機潮爆發,EPS 成長將爆發成長超過五成

(2353-TW) 宏碁

※PC 出貨重回成長 AI PC 新品搶進印度

※WIN 12 攻 AI 今年上市,AI PC 換機潮迎來大爆發

※跨界 AI 應用,多元搶攻 AI 智慧城市商機

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文章來源:摩爾投顧-江國中分析師

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