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區塊鏈

TVL超57億美元,回顧Base社交協議王國的誕生

BlockBeats 律動財經 2024-04-23 12:00

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律動財經圖片

TL, DR

· 背景:Base 近期鏈上數據和生態都出現了明顯的增長,我們認為得益於各方面的助力:坎昆升級使得 L2 費用大幅度降低,使得用戶交互成本大幅度降低;背靠 Coinbase,資金用戶項目全面扶持輸送,Coinbase ventures 及一流基金在 Base 生態中的投資十分活躍;與 OP Superchain 策略實現雙贏;

· Base 將重點放在了獨具特色的社交和消費者應用上,希望其成為捕獲用戶的流量抓手。本文聚焦於 Base 的社交和消費者應用生態,將一些熱度較高的項目分為社交 / 社區和用戶忠誠度管理 / 藝術與 NFT/ 休閒遊戲等多個類別,並對其部分項目進行了介紹;

· 總結:Base 在合規監管要求下發幣的可能性較低,在不使用代幣激勵的情況下依舊實現了生態的繁榮。在基建背景良好的情況下,Base 的消費者應用和社交生態有希望 onboard 更多新用戶,實現 Mass Adoption。

背景:坎昆升級與 EIP4844,L2 費用大幅降低

隨著坎昆升級的完成,L2 從中得到了極大的受益。坎昆升級中與 L2 最為有關的是 EIP4844 提案,EIP-4844 引入了一種新數據儲存結構:Blob,專門用於儲存 L2 向 L1 提交的交易數據。引入後,L2 的交易數據直接提交至 Blob 中進行儲存,可供共識節點完全下載,僅在短暫延遲後即可刪除,降低沒必要的儲存負擔。這意味著 Blob 的引進將會極大的降低 L2 的交易費用。同時,Blob 還相當於為 L2 額外拓展了區塊空間,同時 L2 交易吞吐量也將顯著提高。EIP-4844 本質是一次過渡性的升級為未來做準備,以實現完全的 Danksharding(以太坊「寧靜」階段升級的最後部分)。

以太坊主鏈上提供數據可用性是 Calldata(可以理解為合約交易調用中產生的數據),而 Layer 2 回傳到 Layer 1 的數據都儲存在 Calldata 里,另外為了安全,Calldata 每一步執行都需要 Gas,這就造成了 Gas 花費較大的情況。但 Calldata 中的交易數據驗證完後其實是沒有太多用途的,長時間的數據也可以下載驗證,甚至不需要傳到執行層,在坎昆升級前,以 OP 鏈的平均交易費用歷史構成舉例,近 80% 的費用都來自 L1 的數據費用。以 Base 鏈上交互的成本為例,坎昆升級前後 Swap 的 Gas 費用由 0.59 美元降低至 0.01 美元,約為之前費用的 1.6%,發送功能的 Gas 費用由 0.178 美元降低至 0.003 美元,約為之前費用的 2%。EIP4844 使得 Base 的費用在網路較為空閒時降低至可以與 Solana 抗衡的水平。

source: welovetheblobs.xyz

隨著 L2 的 Gas 費用大幅度降低,Base 鏈迎來了 TVL 和鏈上活動的大幅增長(圖中綠色點為 Base 主網上線和開始應用 Blob 的時間點),最近三十天鏈上交互記錄超過六千四百萬筆,目前其 TVL 超過了 5 億美金,創歷史新高,成為僅次於 OP 和 Arbitrum 的 L2。

Source:https://l2beat.com/scaling/projects/base

Coinbase 的全面扶持

Base 作為 Coinbase 團隊構建的 L2,背靠美國最大的上市交易所,在各方面都有得天獨厚的優勢。Base 鏈最大的優勢之一在於其背靠 Coinbase 龐大的用戶基數以及雄厚的資產沉澱,那麼 Coinbase 只需要搭建好一座條鏈,連接 Base 鏈和 Coinbase 交易所和錢包生態。3 月 27 日,Coinbase 副總裁 Max Branzburg 在社交媒體發文表示,「未來,Coinbase 將在 Base 上儲存更多的企業和客戶 USDC 餘額。這使 Coinbase 能夠以更低的費用和更快的結算時間管理和保護客戶資金,而不會影響 Coinbase 用戶體驗。Coinbase 很高興繼續將業務轉移到鏈上,並希望其他公司能夠效仿 Coinbase 的做法。」

最近,Coinbase 錢包推出了 AA 錢包(http://smart-wallet.xyz),普通用戶不再需要繁瑣的操作步驟,可以直接用手機或者電腦設備、touchid、Google 帳戶生成帳戶,並且還可以直接連接 Coinbase 帳戶,這為 Base 鏈的大規模吸引用戶和資金奠定了基礎。

而 Coinbase Ventures 在 Base 生態的投資也十分活躍,其 portfolio 中的多個項目選擇在 Base 鏈進行生態建設。Base Foundation 也十分活躍,分批投資孵化了數十個社交,Defi 等各個賽道的項目。而得益於 Coinbase 行業內的地位和 Coinbase Ventures 的網路效應,很多 Base 生態應用也得到一級市場的追捧和青睞,比如 Farcaster,FriendTech 等,均有知名資本支持,Paradigm、a16z、Multicoin、DragonFly、Variant Funds、1confirmation 等機構在 Base 生態投資中也十分活躍。

超級鏈策略:與 OP 攜手雙贏

「超級鏈」是一個 L2 網路,OP 鏈(OP Chain)是超級鏈中的單個鏈,無論其具體屬性如何,如果由 Optimism Collective 正式管理,則被視為 OP 鏈,因此是超級鏈的一部分,彼此共享安全性、通信層和開源技術堆棧。但與多鏈設計不同的是,OP 鏈是標準化的,旨在用作可互換的資源,這將使開發人員能夠構建以整個超級鏈為目標的應用程序,並抽象出運行應用程序的底層鏈。

· Base 與 OP 達成了一個雙贏戰略合作:

· Base 承諾貢獻 Base 排序器總收入的 2.5% 給 OP,如果超過 2.5% 則直接將 Base 總利潤的 15% 貢獻給 OP。

作為回報 OP 允許 Base 參與生態建設,並「有機會」獲得 OP 總供應量的 2.75% Token。

基於 OP Stack 構建的 Base 鏈,目前由 Coinbase 負責維護排序器,後續會逐步去中心化。根據 DeFiLlama 數據顯示,目前 Base 鏈單日營收在 L2 中僅次於 Arbitrum。

Source: https://dune.com/niftytable/rollup-economics

從短期來看,這種合作有利於將 Optimism 主網、Base 和其他 L2 升級到一個初始的超級鏈結構,並具有共享的橋接和排序,未來勢必會有更多 L2 被納入到「超級鏈」生態中;從長期來看,「超級鏈」可以發展成為一個龐大的網路,最大限度地提高互操作性、共享去中心化協議並標準化其核心原語,有助於鏈抽象和生態之間的流動和發展。

Farcaster 引領的可持續社交宇宙

Farcaster 是一個去中心化社交網路協議,旨在讓用戶和用戶之間建立直接的聯繫,同時開發者可以無需許可就可以訪問公共數據,支持多樣化和靈活性的客戶端和應用程序開發,鼓勵創新和實驗,為用戶提供豐富的社交體驗和選擇。Farcaster 基於以太坊和 OP 的鏈上管理用戶身份,但將消息和帖子儲存在鏈下的 Hub 網路中,以提高速度和降低成本。Farcaster 作為開放社交協議,允許在其基礎上搭建各種應用程序。目前,Warpcast 是 Farcaster 上最受歡迎的客戶端。Frames 是新開發的功能類似於內嵌小程序的功能,它允許開發人員在 Farcaster 帖子 (casts) 中嵌入交互式體驗。這些交互式體驗可以從投票,鑄造 NFTs 到構建遊戲,甚至直接在社交媒體動態中集成即時交易結賬鏈接,滿足了多樣化的社交平台需求。

作為 Base 生態的重要組成部分,Farcaster 開放的協議之上衍生出了諸多產品,比如創作者平台 Paragraph,內容金融化客戶端 Jam,社區任務平台 Bountycaster,開發者工具 Neynar 等。

Source: @vahidsuperstar

除了自上而下的項目建設,Farcaster 上也有濃厚的 Meme 文化和造富效應,無疑為吸引用戶和豐富生態起到了極大的作用。以 Base 上的龍頭 meme $Degen 為例,已經脫離了初級 Meme 的範疇,在整個 Base 社交相關的生態里扮演着重要角色: $Degen 最初誕生於頂流社交協議 Farcaster,空投獎勵給 /Degen 頻道的活躍用戶。隨著今年二月 Farcaster 推出了小程序功能以及 Warpcast 客戶端開放註冊,用戶量出現了一波暴增,$Degen 也隨之收穫了更多關注。第一次空投發放了總量的 15%,目前用戶仍可通過在 Uniswap 上做 LP,參加 Farcaster 上的 Meme 大賽以及接受打賞等方式獲取獎勵。團隊募集了 490.5eth 的天使輪,個人投資者主要是以太坊 OG,1confirmation 領投。團隊網站透露,Degen 還構建了自己的 L3,將 $Degen 作為基礎代幣,目前 $degen 的市值為 $1.24b。

目前值得關注的一個趨勢是,Base 生態的許多新興項目將 $Degen 作為項目功能代幣,依託龐大的 $Degen 持有人流量實現項目的冷啟動。比如 perl_xyz, 向日常玩遊戲的用戶獎勵 $Degen,用戶能夠在應用內提取 / 存入 $degen 或將轉換為 $Perl,該項目也獲得了 10m Degen 的生態獎勵。drakulaapp,Web3 Tiktok,或者說是影音版 FriendTech,獲得了 2000 萬 Degen 激勵,以獎勵應用程序上的創建者。每個創作者的價格以 $Degen 報價。Superfluid_HQ 開發了一個名為 StreamYoink 的框架,同樣採用 Degen 支付。BracketHQ 是一款體彩遊戲,用戶可以為各種體育聯盟(NFL、NBA、NCAAB 等)內的運動隊交易選票。由 Nouns 發起的 http://Rounds.wtf 也使用了 $Degen 作為代幣。

隨著 Base 和 Farcaster 的發展,很明顯 Degen 從一個 Meme 會逐漸成長為社交圖譜里不可或缺的一環。而更加健康的 Meme 文化氛圍也有助於生態的長期良性發展。

其他社交產品:諸多創新性嘗試

除了 Farcaster,Base 上還有很多社交產品的創新和嘗試,比如風靡一時的 Friend.Tech,在近半年時間內獲得了近三千萬美元的手續費,目前 TVL 仍有近四千萬美金。Friend.tech 是一款基於 Base 鏈的去中心化的社交應用,將粉絲經濟和鏈上博弈進行了結合,用戶通過購買 token「KEY」進入特定房間瀏覽內容,用戶購買數量的增加會推高 Key 的價格,買賣過程中收取的手續費平均分發給平台和房主。

由於高手續費磨損,投機氛圍濃厚,產品體驗並不流暢等原因,FriendTech 在一段時間內交易活躍度大幅下降,這也是社交金融化值得反思的問題。

近期熱度較高的 Sofi 項目還有 Web3 Tiktok Drakula,直播平台 Unlonely 等。Drakula 是一個 Web3 短影音發布平台,用戶可以上傳發布自己的影音或觀看別人的影音,平台積分 Drip 可以通過製作影音,分享邀請鏈接,完成平台任務或者買其他創作者的 token 獲得,同時也可用於打賞其他創作者。與 FriendTech 類似,平台上的創作者有自己的代幣,以 Degen 計價並且越受歡迎的創作者代幣單價越高,用戶可以從平台上查看最受歡迎的創作者(代幣價格更高,收到的打賞更多)。

Unlonely 是一個 Web3 直播平台,用戶可以選擇創建自己的直播頻道或者觀看別人的直播。平台的代幣為 $VIBES,用戶可以購買 Vibe 進行打賞。用戶可以查看即將在 Unlonely 舉行的活動日曆,搜尋入駐的主播,觀看直播回放等。

社區管理與用戶忠誠度

與社交項目一起出現和發展的還有社區管理和用戶忠誠度類項目,比如融資 2400 萬美元的忠誠度和會員平台 Blackbird,是一個旨在為餐廳與其最忠誠的顧客之間建立更深層次的聯繫。Blackbird 允許顧客為他們經常光顧的餐廳創建 NFT 會員資格。這些 NFT 可以解鎖各種獎勵,如賺取 $FLY 代幣、短信管家服務以及用餐時的「廚房驚喜」。這種方法為食客提供了新的參與度和價值。Blackbird 正在實現餐廳忠誠度計劃的去中心化。它允許用戶賺取不侷限於單一系統的積分;然後,用戶可以靈活地在鏈上交易 $FLY 代幣和會員累積的 NFT。該系統為客戶提供了一種更靈活、更有價值的獎勵形式,代表了傳統忠誠度計劃的轉變。

QuestN 等項目則為項目廣告和推廣提供了一定幫助,項目方可以通過 QuestN 發布任務和測試,從而實現更好的推廣,加深用戶對產品的理解,也可以為用戶獎勵提供依據。PartyDAO 是一個社區眾籌平台,用戶可以在 partydao 發起項目提議,進行眾籌,並在討論室與感興趣的建設者一起討論,推動項目的發展。

· NFT 與藝術

正如 Base 負責人 Jesse 所說,Onchain is the next online,Base 致力於將藝術品和創作內容上鏈。Zora 同樣為 NFT 創作和發行平台,為創作者提供了諸多工具,並且構建了自己的鏈。得益於 Base 生態的活躍,Zora 的 TVL 出現了明顯增長。創作者也可以選擇在 manifold,rarible 等 NFT 鑄造平台上發行自己的項目。Base 上 NFT 的交易數量在最近兩個月也出現了明顯的增長,平均日交易額維持在數十萬到百萬美元左右,日均交易地址近萬個。

Source: https://dune.com/k0rean/base-nft-market

· 休閒遊戲

與其他追求 3A/ 高 TPS 遊戲的公鏈不同,Base 似乎對行動端休閒類遊戲更感興趣。比如 Frenpet,是一個電子寵物休閒遊戲,作為一款基於 Base 鏈的寵物養成遊戲,玩家可以通過購買 Fren Pet 的代幣 FP 購買道具,通過餵養寵物、與其他玩家的寵物對戰來賺取積分。積分越高,在排行榜上的排名越高,獲得的 ETH 獎勵。傳播方面,Fren Pet 通過邀請制產生社交裂變,推薦人可以獲得被邀請人在應用內花費的所有 FP 的 10%,從而用零獲客成本實現拉新促活,因此該遊戲也被稱為「FriendTech 版鏈游」。在交易 FP 代幣時會收取 4% 的手續費,其中 2% 獎勵給玩家,1% 給團隊,1% 給 LP。目前累計用戶已經有 8k 左右,代幣 Fren Pet 市值 7 千萬美金

Source: https://dune.com/whale_hunter/fren-pet

Telegram 貼紙金融化平台 sofamon,目前正在做一個 Telegram 上的個人聊天貼紙市場,用戶可以管理自己的貼紙集、邀請朋友、訪問 Sofamon 的私人群聊等。與 Friend.Tech 類似,每一個貼紙配件都具有價格曲線,越早購買者價格越低,在後續購買者進入將價格推高後買出獲利。在上線不久後,Sofamon 交易額已經接近 7000ETH,協議收入也近 300ETH。

Source: https://dune.com/garythung/sofamon

· On ramp 和錢包

多數的消費者應用或者社交項目也都十分注重用戶註冊和使用的門檻,對用戶體驗進行了一定程度的提升和優化。融資 1800 萬美元的錢包解決方案 Privy,Privy 旨在通過 Web3 方案解決多錢包用戶體驗不佳與集成登錄的隱私風險泄漏之間的矛盾,用戶可以通過 Google,appleid 等傳統帳戶登陸 Web3 應用並自動生成加密錢包地址,極大降低了用戶的使用門檻。

· Meme

Meme 已經成為社交和消費者應用不可或缺的一部分。Meme 幣的現狀極具爭議,因為它的文化是一種崇尚 ( 近似 ) 賭博的機制。但模仿在線行為卻是網路上一個非常流行的娛樂工具。Farcaster 頻道的空投誕生了多個市值超千萬美元的 Memecoin,而這些 Memecoin 的傳播和發展又反哺整個社交生態,使得用戶更加活躍。可以斷定的是,Meme 已經成為了社區和項目啟動的重要手段。

正如 Blockchain Capital 的分析師 KINJAL SHAH 所說,「儘管它還處於初級階段,並沒有形成最終形態,但一個為 Web3 創作者服務的工具包正逐漸浮出水面。例如像積分和空投這樣的機制獎勵了對協議的使用。在空投設計方面,我們離成熟仍然還有很大的進步空間,例如白名單和釋放機制的限制,這些都有潛力誕生出更具體的獎勵機制。通過現有的社區、鏈上推薦獎勵以及『代幣社交證明』進一步推動其增長。」Pantera 的合夥人 Paul Veradittakit 也表達的對 memecoin 的喜愛和看好:「我很清楚 Memecoin 不會消失。我看到下一代將 Memecoin 視為一項非常有趣的社交活動。雖然 Memecoin 看起來像玩具,但它是加密貨幣的特洛伊木馬。它們是讓下一代體驗最新 DeFi 應用程序並將其引入 Web3 的最簡單的途徑。」

結語

社交和消費者應用無疑是最有希望實現區塊鏈大規模應用的方向,從目前的發展來看,我們認為 Base 生態處於領先地位。坎昆升級大幅降低了 L2 費用,幾乎消除了 Gas 摩擦,極大地降低了用戶交互成本,這可以更好地滿足消費者應用對基建的高交互低 Gas 的需求,多個應用僅依靠交易手續費就已經實現了較高收入。Base 作為 L2 有獨特的優勢和社區品味,使得 Base 具備了吸引海量新用戶並實現大規模採用的潛力,越來越多的用戶將有望加入 Base 生態,實現 Mass Adoption 的目標。

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