勤誠:公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債

壹、依據： 一、本公司民國112年11月8日董事會決議通過。 二、金融監督管理委員會112年12月15日金管證發字第1120363980號函申報生效在案。 三、公司法第252條第1項規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：勤誠興業股份有限公司(以下簡稱本公司)。 二、公司債總額及債券每張之金額：公司債發行總面額為新台幣壹拾億元整，債券每張面額新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：票面年利率為0%。 四、公司債償還辦法和期限：依本辦法第五條規定，本轉換公司債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。另除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本 公司依本辦法第十七條提前贖回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於 本轉換公司債到期時之翌日起七個營業日內依債券面額將債券持有人持有之本債券以 現金一次償還，前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一 營業日。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業活動及融資活動項下支應。 2.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、每張面額為新台幣100仟元整，本轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷，依票面金額面額之109.69%發行，發行總金額為新台幣1,096,915,590元。 九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：額定資本額為新台幣1,500,000,000元，每股面額新台幣10元；已發行股份總數120,594,450股，已發行股份金額為新台幣1,205,944,500元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額資產減負債及無形資產餘額：5,128,605仟元(依經會計師核閱之112年9月30日合併財務報表計算) 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱：玉山商業銀行股份有限公司信託部。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：華南商業銀行南京東路分行，台北市中山區南京東路三段217號。 十四、承銷機構名稱：元大證券股份有限公司及兆豐證券股份有限公司 十五、有發行擔保者其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實及現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書之國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。