輝達被點名AI完蛋了 ? 大盤修正要把握買點 !

昨日美債殖利率上升又再加上輝達 (NVDA-US) 與 Meta(META-US)高層賣股套現，以及高盛示警美股和美國商務部點名輝達若再繞開禁令，隔天就會出手管控之下，讓美股四大指數全面收黑，其中費半指數下跌幅度最多，半導體股多呈現創高後獲利了結的態勢，這導致台股的 AI 概念股也隨之受到影響，像是緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW)、技嘉 (2376-TW) 的跌幅都在持續擴大，其中近期較強勢的機殼股勤誠 (8210-TW) 昨天更被殺至跌停，不過若從過去 2005~2007 年 NB 換機潮、2013~2015 手機換機潮和 2020~2021 年疫情紅利，這 3 次的科技朝都分別帶動台股漲幅達 30%、21%、52% 之下，我相信 AI 股在 經過這次股價修正整理之後，在明年下半年將會有新一波的漲勢，並繼續帶動半導體、記憶體、雲端服務商等等迎來獲利光景。

再加上隨著生成式 AI 熱潮的持續延燒，不管是北美四大 CSP（雲端服務供應商）業者還是其他科技巨擘，近期均表示未來將不畏景氣趨緩而持續增加資本支出，這代表 AI 伺服器的軍備競賽才剛要開始，並從雲端 AI 逐漸擴散到邊緣 AI，像是 AI PC、AI 手機或其他終端產品，都預計將於 2024 年下半年陸續問世，這將支撐相關科技廠 2024 年起獲利可望迎來結構性優化。

今天台股持續回檔修正百點左右以 17328 點作收，和我上禮拜五跟你預告台股在連漲五周之後，通常都會出現拉回整理以及根據時間波推斷，本週有可能會出現修正的走勢一模一樣，目前預估下方最多回測到 11 月 15 日缺口支撐附近，但記住了現在的拉回不是你該害怕的時候，為什麼 ? 除了根據過去歷史走勢來看連收五根紅 K 並修正之後，繼續上漲的機率比較高以及技術分析的波浪理論之外，從資金面我們可以發現自 2020 年因為疫情、升息和地緣風險等因素影像之下，國際資金已大幅調節台股超過 2 兆元，但隨著 2024 年聯準會結束升息循環並帶動美元指數走弱下，國際資金將有機會大舉回補台股，而台股因為是淺碟型市場，股市的漲跌本來就容易受到國際資金進出改變所影響，所以當國際資金回補台股時，就更不可能出現下跌行情，另外從 2020~2021 年國際資金連續兩年雖然大幅賣超台股，但我們卻出現 2 成以上的漲幅，2022 年外資就算繼續賣超 1 兆元，台股的跌幅卻僅僅只有 2 成，這主要的幕後黑手就是我們的內資積極進場所致 !  (據統計 2020 年以來迄 2023 年 9 月為止，整體台股相關的基金規模已增長了 1.3 兆元) 那在內資及外資都湧入台股之下，漲勢當然不會輕易就在這個節骨眼結束。所以現在拉回就是各位投資人最好布局的時機，但要怎麼挑 ? 怎麼買 ? 有興趣的想知道更多強是黑馬股的，請一定要鎖定我的 LINE 粉絲團和每天盤後的節目內容 !!

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文章來源：永誠國際投顧 - 楊少凱分析師

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