信音:公告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債

壹、依據： 一、本公司112年10月03日董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債。 二、金融監督管理委員會112年11月07日金管證發字第1120359180號函申報生效。 三、依公司法第252條第1項規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：信音企業股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總面額為新台幣500,000,000元整，每張面額新台幣壹拾萬元整，採競價拍賣方式辦理公開承銷，實際發行價格係依票面金額之104.18%發行，實際發行總金額為新台幣520,920,580元。 三、公司債之利率：票面年利率為0%。 四、公司債償還方法及期限： 本公司債發行期間為3年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。前述日期如遇證券集中交易市場停止營業日，則順延至次一營業日。 五、償還公司債之籌集計畫及保管方法： 1.籌資計畫：本次轉換公司債之償債款項來源，將由每年營運產生之資金、銀行借款或資本市場工具項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格： 本轉換公司債每張面額為新台幣壹拾萬元整，本轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷，依票面金額之104.18%發行。 九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：股份總數：200,000,000股；每股面額新台幣10元；已發行股份總數117,265,587股，已發行股份金額為新台幣1,172,655,870元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：新台幣1,975,215仟元(依112年6月30日經會計師核閱之合併財務報告)。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項： 1、公司債權人之受託人名稱：彰化商業銀行股份有限公司。 2、約定事項：依規定免予公告。 十三、代收款項之銀行名稱及地址： 1、銀行名稱：中國信託商業銀行股份有限公司營業部。 2、地址：台北市南港區經貿二路168號。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： 1、承銷機構名稱：大展證券股份有限公司 2、約定事項：依規定免予公告。 十五、有發行擔保者其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實及現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書之國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。