《外資精點》滙證將君實生物收入預測減半,削H股目標價至29元

　　《經濟通通訊社13日專訊》滙證研究報告指,君實生物(01877)(滬:688180)年初至今的股價已跌59%,該行指其曾對新冠藥VV166的銷量,以及拓益(PD-1)在海外的上市進度作預測。該行現將VV166的收益剔除,並削減PD-1的海外合作收入,將2023-24年的收入預測下調52%,料2023年收入15億人民幣,2024年收入21億人民幣,2025年收入30億人民幣,又將淨虧損預測分別上調63%及1.45倍。該行將H股目標價由55港元大削47%至29港元,維持「買入」評級。

　　報告又指,上半年拓益的銷售額達4.47億人民幣,符合市場預期。拓益今年新增4個適應症,滙證預期,2024年該藥物的使用範圍會拓寬至術後佐劑及圍手術期治療,大型的適應症或被納入國家的醫保藥物目錄,支持其收入長遠可達雙位數增長;亦預期FDA將於今年底前批准使用PD-1,將會是潛在的股價催化劑。(hp)

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