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彭博:航運巨擘馬士基將發行首檔美元綠色債券

鉅亨網編譯段智恆 2023-09-12 03:00

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彭博:航運巨擘馬士基將發行首檔美元綠色債券(圖:REUTERS/TPG)

彭博周一 (11 日) 援引知情人士消息報導,全球貨櫃海運二哥馬士基 (Maersk) 將首次發行以美元計價的綠色債券,借債 7.5 億美元,這是在受到政治壓力挑戰的市場上測試投資人胃口的最新一家公司。

知情人士透露,馬士基出售的是 10 年期債券,而且此次發行的殖利率可能比美國公債高出 1.65 個百分點,初步討論的殖利率約為 1.9 個百分點。

另外,此次發行的所有收入將用於為綠色資產融資或再融資,其中可能包括固定資產、資本和運營費用,以及收購至少九成營收來自乾淨能源交通和綠色建築等活動的公司。

據悉,巴克萊 (BCS-US)、花旗集團 (C-US)、滙豐控股、摩根大通 JPM-US) 和摩根士丹利 (MS-US) 負責此次債券發售。

對於上述報導,馬士基拒絕置評。

彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Stephane Kovatchev 周一在報告中寫道,由於可支配收入下降和經濟衰退的不利因素,貨櫃航運服務需求低迷,該公司的利差 (即投資人持有風險較高的債券所獲得的相對於美國公債的額外溢價) 可能面臨壓力。

報告中還寫著:「馬士基的新綠色債券面臨著灰色的行業烏雲。儘管如此,這家丹麥公司的負淨債務狀況和管理層對投資級評級的承諾,仍是其近期信用狀況的關鍵支柱。」

報導提到,馬士基於 2021 年 11 月發行首檔綠色債券,透過 10 年期債券籌集 5 億歐元 (5.37 億美元)。該公司當時表示,所得款項將用於資助計畫購買八艘甲醇動力船舶。

彭博新能源財經 (BloombergNEF) 的分析師表示,長期依賴碳密集型重質燃料油的航運業的脫碳努力正在獲得動力,但仍有很長的路要走。分析師在上個月的一份報告中寫道,包括馬士基在內的貨櫃航運公司正在訂購更多以甲醇為燃料的船舶,這表明綠色甲醇是他們的低碳燃料選擇。

分析師寫道:「現在全體總動員,因為該該行業正在尋找一種可以幫助其清理行為的燃料。」

不過,馬士基的債券交易將考驗美國投資人的需求。在美國,由於政治上反對與環境、社會和公司治理 (ESG) 目標相關的投資,永續債券的銷售大幅下降。由於擔心企業可能誇大了 ESG 債券的好處,基金經理們正在更嚴格地審查與 ESG 相關的融資工具。

因此,企業發行的以美元計價的綠色債券減少了。據彭博收集的數據顯示,截至 9 月 11 日,今年以來,企業共發行約 320 億美元的以美元計價的 ESG 債券,與去年同期相比下降了 53%。

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