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Arm申請那斯達克上市 力拚今年全球最大IPO

鉅亨網編譯羅昀玫 2023-08-22 05:55

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Arm申請那斯達克上市 力拚今年全球最大IPO(圖:REUTERS/TPG)

軟銀旗下英國晶片設計公司安謀 (Arm) 週一 (21 日) 向美國證券交易委員會 (SEC) 遞交申請文件,擬以 ARM 為股票代碼在那斯達克交易所上市,有望成為今年 (2023 年) 全球最大規模的首次公開發行 (IPO),以及繼阿里巴巴和臉書後的科技史上第三大規模的 IPO。

今年人工智慧 (AI) 浪潮席捲全球科技行業,科技股股價水漲船高,還推動輝達登頂首家兆美元美國晶片商。半導體專利大廠 Arm 希望趁著 AI 熱潮的東風,取得更高的估值,以滿足其母公司軟銀集團 (SFTBY-US) 的要求。

Arm 週一提交了 F-1 表格登記聲明,但未揭露 Arm 估值、IPO 定價和募資規模。

文件披露,Arm 聘請 28 家機構,擔任今年首次 IPO 的承銷商,其中以巴克萊、高盛、摩根大通和瑞穗金融集團四家領銜,而摩根士丹利明顯缺席。

(圖:REUTERS/TPG)
Arm 申請那斯達克上市 力拚今年全球最大 IPO(圖:REUTERS/TPG)

Arm 於該表提到,截至 3 月 31 日的 2023 會計年度,Arm 淨利 5.24 億美元,營收 26.8 億美元。換言之,Arm 的 2023 年度業績遜於前一年的表現。Arm 的 2022 年度淨利潤為 5.49 億美元,營收 27 億美元。

Arm 還在該表透露,公司當前不存在任何債務,但也無意派發股息。母公司軟銀已斥資 161 億美元將旗下「願景基金 1 號」(Vision Fund 1,VF1) 所持 25% 的 Arm 股份收購於囊中。

近期媒體報導,軟銀預期集資 80 億至 100 億美元,Arm 有望成為今年全球規模最大的一樁首次公開募股 (IPO),Arm 目標估值介於約 600 億至 700 億美元。

Arm 估值應約為 400 億美元?

若尋求募資 100 億美元成真,Arm 將可能創造 2021 年 10 月特斯拉勁敵 Rivian 募股 137 億美元以來最大的美股 IPO,同時將成為僅次於 2014 年阿里巴巴和 2012 年臉書 (Meta 前身) 上市的第三大科技業 IPO。

不過,近期外媒報導稱,雖然 Arm 的目標是在 IPO 中籌集 80 億至 100 億美元,但該規模可能會更低,因為軟銀已確認收購旗下的「願景基金 1 號」(Vision Fund 1,VF1) 25% 的 Arm 股權。

市場預估,基於 Arm 披露的 2023 財年 26.8 億美元的營收,Arm 的估值將介於 320 億美元到 430 億美元之間。這與 Bernstein Research 分析師在 7 月 23 日發布報告相似。

Arm 是半導體設計市場上明顯的市場領導者,Bernstein Research 指出,預測 Arm 估值應約為 400 億美元,隨著更多資訊將在 IPO 過程中公開,Arm 估值可能還有上行空間。

美股 IPO 市場正迎來轉折點

美股 IPO 市場正迎來轉折點,在過去一年多的大部分時間,美股 IPO 市場陷入寒冬,面對聯準會不斷升息,股市拋售潮襲來,不過,隨著通膨緩解,聯準會緊縮週期進入尾聲,人工智慧 (AI) 帶動美股新一波漲幅,投資人對新股發行熱情再度燃起。

Arm 若上市成功,可望為美股 IPO 市場注入強心針,並且可能會促使美國生鮮配送平台 Instacart、軟體公司 Databricks 和身分驗證新創公司 Socure 等數十家新創公司跟進 IPO 計畫。

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