解碼蘋果手錶中國產業鏈：層層選拔像一場競賽

編者按

上個月24日，蘋果手錶開始銷售。這不僅僅是一家大公司一個爆款產品上市的事，而是影響中國可穿戴設備走向的大事。從去年9月份，蘋果發布這款手錶以來，中國的可穿戴設備製造商，無論是較早進入的，還是此后才決定的新加入者，都在翹首以待。他們希望蘋果來催熟這個市場，培育消費習慣，從而促進行業的技術變革。

同時，中國工廠也是蘋果全球業鏈的一部分，本報記者通過四處尋找，了解到這些企業參與蘋果生產鏈的過程，但是對於產品生產的細節，他們不願意多透露。在過去一年間，中國的創業團隊和國內的供應鏈也得到了長足的成長，過去很少有廠家可以生產的配件，現在卻已經競爭者。本專題呈現的是這個新興業成長的故事，它還在繼續成長。

核心摘要

雖然蘋果手錶的上游業鏈面臨巨大壓力，但與其他企業不同的是，蘋果公司替企業支付高額的研發成本。同時，有大量的出貨量作為保證。這對於供應商來至關重要。

本報記者 王臣

實習記者 王青 深圳、北京報導

高飛的研發團隊在兩年前接手了一項極富神秘色彩的任務，他們負責研究的一款產品在公司裏被定義為“保密級別最高的”，公司給這款產品起了一個區別於以往任何一款產品系列的代號，產品生產是單獨的車間，甚至研發辦公室也被隔開，團隊被要求“禁止在公司內部討論該產品”。

高飛和他的團隊為電子類產品研發和製作一款至關重要的零部件，包括上述這個神秘任務在內，他們最重要的客戶就是在美國的蘋果公司。

零部件的具體性能指標被要求嚴格保密，只掌握在極少數研發人員手裏，而直到約半年后，團隊人員隱約感受到，這些零部件提供的未來成品，“似乎，是個手錶？”

2014年9月9日，蘋果秋季新品發布會上，CEO庫克發布了一款全新的產品：Apple Watch(蘋果手錶)。而直到正式發布前的一個月，蘋果公司還在跟高飛的團隊不斷測試最好的產品版本，直到定性。

7個月以后，蘋果手錶開始預售，研究公司Slice Intelligence稱，僅在美國，開賣首日預定量達95.7萬。這顯然讓蘋果手錶在國際市場上的競爭對手有些難為情，因為據市場研究公司Canalys的數據，Android Wear旗下六款智能手錶品牌設備2014年全年銷量總共才約72萬，出貨量總額不敵蘋果手錶第一天的預定量。

4月24日，蘋果手錶正式上市，登陸中國市場。根據媒體報導，諮詢服務公司Think Big Analytics數據顯示，上市前兩周的全球銷量將突破300萬，包括180萬隻運動版、120萬隻標準版和約4萬隻18K金版Apple Watch。

而這些可能只是開始。據一家蘋果手錶供應鏈企業稱，他們為蘋果手錶提供的第一批產品備貨量達到上千萬。

中國不僅僅是蘋果手錶最重要的銷售市場，同時也是重要的供應鏈所在地。

蘋果手錶對中國智能穿戴設備業鏈上下游的各個環節正在產生重要的影響。蘋果用他的品牌效應迅速在智能穿戴設備領域擴大市場，教育用戶，再由用戶需求倒逼供應商進行技術創新。“用戶追尋爆款，有了這個爆款標準，國內市場品牌和供應商迅速去追。”高飛說。[NT:PAGE=$]

角逐供應商

在智能穿戴設備供應鏈條裏，涉及多種相關供應商和服務商，包括連接軟件和硬件的方案商，晶片、感測器、電池、屏幕、外觀金屬等等零部件研發製造商，組裝零部件的平台設計商以及各個環節從事組裝工作的代工廠等。

在上述產業鏈條中，只有極少的為蘋果提供服務的企業不用承擔資金上的風險，因為蘋果為他們提供高額的前期研發費用，但他們必須經過嚴酷的淘汰性競爭。

據21世紀經濟報導記者了解，2013年，蘋果開始在中國篩選部分零部件供應商用於手錶的研發生產。“層層選拔，每個環節都像一場競賽。”一位蘋果公司的中國供應商研發團隊負責人告訴21世紀經濟報導記者。

蘋果公司對於生產時間控制採取“一刀切”的篩選方式。比如，一個零件的供應商先同時選三四家，規定好出貨時間，到時間不能交貨的廠家就被淘汰。

而出貨時間是根據工作項目嚴格計算的，需要每天彙報工作進度。並且隨產品的進一步定性，產量增長進度也要不斷加快。

一位蘋果手錶零部件供應商告訴21世紀經濟報導記者，蘋果將最重要的外觀設計定型之后，內部零件一定要按照外觀設計需求製作，甚至有的在形狀上需要顛覆以往的設計。

令供應商頭疼的是，這些明明看不到的地方，也需要“尺寸對齊、統一色”。有一次，一個產品線上有幾台設備因為員工不小心造成輕微劃痕，也被蘋果視為報廢品，放棄了。

有時候，良品率好不容易達到了要求，蘋果又給出了一個新方案，“要不試試這個？”

從2012年開始，國內一些大型供應商開始涉足智能穿戴領域，但對品牌商的合作方式是，“我們現有這樣的設備，稍作改良，可以拿去用在手錶上。”而蘋果公司則是提出要求，供應商要竭力研發、滿足。曾經也有一些四、五級供應商，因為不能滿足蘋果不斷變換的方案而放棄合作。

幾家競爭對手需要在這些新標準中，一輪輪地完成進階，直到確定成為蘋果的最終供應商。

高飛和他的團隊在蘋果手錶上花費了一年多的研發精力，雖然與蘋果公司在之前的產品研發上有過合作，但手錶上的投入需要承擔更大的風險。

但高飛認為，這一切都是值得的，其中原因之一是蘋果公司替企業支付高額的研發成本。同時，有大量的出貨量作為保證。這對於供應商至關重要。

一位供應鏈企業資深人士向21世紀經濟報導記者介紹，一代產品如果能達到百萬級貨量就可以吸引一些業內大廠商進入，但在智能穿戴設備上，一個品牌能預定10萬的貨量就已經很高了。

同時，雖然蘋果手錶比起手機、平板業務，蘋果手錶的訂單量相距甚遠，但高飛和他的團隊認為，跟蘋果的合作“不管實驗性開發什麼產品都要跟上”，這樣能夠在行業裏率先“保持領先、挑戰極限”。[NT:PAGE=$]

等待蘋果入市的供應商

北京時間2014年9月9日凌晨，中國的智能穿戴行業都在忐忑不安地等待這個時刻到來。

已經跨入這個行業的人士擔心自己正在研發的產品和蘋果“方向上不一致”。而對於那些為智能手機做配件的廠家而言，他們正在面臨抉擇：是否馬上加入智能可穿戴設備行業。

那天晚上，徐萬好和他的同事們通宵達旦守在電腦邊等待發布會現場直播。徐萬好是北京君正整合電路股份有限公司(以下簡稱“北京君正”)智能穿戴領域晶片研發項目負責人，北京君正在2012年就開始研發相關技術。

但是，這個項目一直入不敷出。據徐萬好介紹，從2012年底開始，北京君正在可穿戴設備產品研發上至少投入了1000萬美金的成本——這還僅僅是一個部件的模具開發成本，兩年多真正的規模化生產以及人力成本更無法估算。

據北京君正2015年3月27日發布的年報顯示，2014年公司虧損1109.94萬元。公告稱業績大幅下滑原因之一是由於公司品在智能可穿戴設備市場尚未實現大規模銷售。

另外一些企業則在發布會之后決定立刻進入這個行業。“這是一個風向標，”上海和輝光電有限公司(以下簡稱“和輝”)負責人梁曉告訴21世紀經濟報導記者。他認為，2013到2014年初，Android Wear旗下智能穿戴設備產品相繼推出並未引起市場的熱潮，但是蘋果不一樣。

蘋果手錶的推出讓他覺得，這個市場至少有個不錯的起始點，雖然還不算爆發點。和輝電子於是開始為可穿戴設備研發進行投入，如一個新的屏幕模具就要投入3000萬人民幣。

在發布會結束后，令徐萬好高興的是，蘋果手錶的一些研發規格跟他們最初的設想方向一致，“有一種志同道合的感覺。”他說。在零件供應商看來，很難有一款產品出來能夠引導所有生態鏈和產業鏈，如果蘋果起了示範作用，國內技術會想方設法很快跟進。

讓開發團隊驚喜的是蘋果手錶側面的按鍵設計，既可以旋轉又可以按下，更重要的是尺寸很小的同時又能保證在屏幕內實現很高的精準度。多位智能穿戴設備供應商告訴21世紀經濟報導記者，在硬件技術層面，這款設計難度很大。

對於晶片製造企業來，從手機零件轉型到手錶零件，這需要花費不少的成本。據介紹，晶片尺寸要從原來的8毫米×8毫米，縮小到3毫米×3毫米，同時要保持低能耗。每更新一代能耗產品，要花費6個月的時間。

2012年底徐萬好開始研究，如何“打通手機和手錶”，數據通過3G網絡推送到手機，再通過藍芽推送到手錶，他需要對這個過程進行功耗優化，以及確保連接的穩定性。

而整個2013年上半年整個團隊沒有產出，下半年在國內的訂單總數僅僅幾十萬，於是不得不把毛利潤提得更高。目前，北京君正的智能穿戴設備研發團隊大約有50人，比初期翻了一番。

晶片研發周期長、投資回報率低，風險高，盈利上一直吃力的企業就很難長期維持。

除晶片外，一位智能穿戴設備供應商告訴21世紀經濟報導記者，屏幕技術是改造難度最大的設備之一，對曲度、柔韌性、分辨率要求都較高，消費者的關注度也較高。而目前國內能提供高技術屏幕設備的廠商屈指可數，“合作需求是雙向的，廠商和我們交流想法，在研發中取一個折中的辦法。”梁曉說。

蘋果手錶催熱了這個行業，但是在業內人士看來，那些花大成本試圖佔據行業先機的企業，今后或可以掌握更大的議價權，但目前看來，這方面投入仍然入不敷出。[NT:PAGE=$]

競爭與分化

隨智能穿戴設備概念的興起，在蘋果手錶尚未問世以前，國內一些品牌團隊紛紛試水，資本向這些創業公司湧入，相繼地傳統手機公司也加入進來。“智能穿戴”成為人們眼中的“風口”。

根據深圳市智能裝備與可穿戴業聯盟出具的一份報告顯示，2014年，深圳市涉及智能穿戴業公司近500家(不包括純貿易公司)。

然而，多位智能穿戴設備企業人員分析，這樣迅猛的增速發展，並不能表明其已經形成了完備的產業鏈。

一些之前從事智能手機生產的企業，因為行業產能過剩，也紛紛轉型做可穿戴設備，但兩者的關鍵技術存在較大。

第三方市場研究機構 DIGITIMES Research 數據顯示，2015年第一季度中國智能手機出貨量下滑了30%。

“2013年以后，智能手機行業大洗牌，一些龍頭企業佔據了市場份額，由於價格降低將業鏈利潤空間大大縮小，造成技術過剩，一些主要做手機的人員面臨無事可做的局面，公司倒閉。”一位行業內人士告訴21世紀經濟報導記者。

一位就職於一電子設備精密儀器企業的研發人員告訴21世紀經濟報導記者，在2014年的一次電子協會展銷會上，他驚訝地發現，很多智能穿戴品牌參展。而細看下，數家品牌品零部件事實上來自於同一技術工藝。

“這些產品的上游供應商是同一個企業，這些品牌公司的人員規模只有幾個人。”該研發人員透露，而上游供給的技術水平很低，“這種上游供應商和品牌公司，追求的只是賺快錢。而可穿戴產品最大的問題是安全性，電池發燙或者爆炸會造成大事故。”

“如果蘋果手錶不面市，這個市場可能會湧入更多更繁雜的產品。”徐萬好說，“大家不會觀望，對於新事物都會跟進。”

2014年蘋果宣佈生產手錶，很多中國已有品牌商放慢發布速度，等待研究蘋果的技術標準；還未涉及的國內大品牌也紛紛跟進；甚至深圳華強北地區那些山寨商，也有了標準化的模仿對象。

“對於廠商來，一方面追求不要跟蘋果手錶在技術上差距太大，而未來，也要尋求在外觀、使用方式上追求個性化。” 一位行業資深人士分析，平板、手機領域大洗牌，中小企業先倒掉，大企業存活。未來的穿戴設備最后也會是龍頭活得最好，而蘋果手錶的推出正在加速這樣的趨勢。(應受訪者要求，高飛為化名)(編輯 譚翊飛)