遠洋集團:帳面可動用資金近枯竭,附屬公司協商調整債券兌付安排

　　《經濟通通訊社25日專訊》遠洋集團(03377)公布,集團整體流動性高度承壓,公司債券按期足額兌付存在較大困難,發行公司債券「18遠洋01」的全資附屬公司遠洋控股中國擬與公司債券持有人協商調整公司債券兌付安排。

　　集團指,今年7月以來,在行業銷售表現繼續走弱的形勢下,集團嘗試多種途徑籌集資金未果,帳面可動用資金幾近枯竭,公司債券按期足額兌付存在較大困難。

　　今年上半年以來,集團一直結合銷售經營計劃、債務滾動融資可行性、資產處置計劃來全面安排年內到期公開市場債務兌付的工作。但流動性改善未及預期,自今年第二季度起,受行業表現和自身推盤節奏影響,銷售和回款持續走弱,疊加各類資金監管,集團帳面可動用資金持續減少,同步推進的資產處置落地亦具有較大不確定性。融資方面,集團信用債再融資持續停滯,正常項目融資提款亦愈發困難。在「金融16條」等政策支持下,部分非公開市場債務尋求展期,竭力確保了公開市場債務按期兌付。2022年至2023年上半年,公開市場累計淨還款超200億元人民幣。

　　遠洋控股中國將於27至29日召開公司債券持有人會議,審議20億元人民幣公司債「18遠洋01」的展期方案,審議事項包括調整公司債券本息兌付安排及提供增信措施,以及增加公司債券本息兌付寬限期條款等。當中,債券的本金兌付期限擬調整為自今年8月2日起12個月,具體為今年9月至12月分別支付10%、5%、5%和5%的本金,明年2月和5月各付5%本金,其餘65%本金明年8月2日兌付。

　　為保障公司債券持有人合法權益,遠洋控股中國承諾對公司債券不逃廢債,在出現預計不能按期兌付公司債券本金和╱或利息或者到期未能按期兌付公司債券本金和╱或利息時,將及時制定合理的償債計劃和方案供公司債券持有人審議,並嚴格落實和執行償債方案。(hp)