高林:公告本公司董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/07/19

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

高林實業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總額上限新台幣壹拾億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:暫定底標以不低於票面金額發行

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面年利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:

本公司為償還銀行借款，以節省利息支出、健全財務結構。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:元富證券股份有限公司 股務代理部

16.簽證機構:本公司採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，

授權董事長視金融市場、資本市場狀況與主辦承銷商共同議定，

並報奉相關主管機關核准後後另行公告。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，於報奉主管機關申報生效後

另行公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，於報奉主管機關申報生效後

另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理

，於報奉主管機關申報生效後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令

規定辦理，於報奉主管機關申報生效後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時

效，本次國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條

件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、

資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相

關法令規則修正或因應客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。

(2)為配合前揭國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，授權本公

司董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行國內第一次無擔保轉換公司

債之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。